Cổ phiếu Entera Bio tăng vọt sau khi công bố huy động 275 triệu USD vốn tư nhân

Cổ phiếu của Entera Bio Ltd (NASDAQ:ENTX) đã tăng vọt 44,5% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi công ty công nghệ sinh học này thông báo về một thỏa thuận chào bán riêng lẻ trị giá 275 triệu USD. Đợt huy động vốn vượt mức đăng ký này được dẫn dắt bởi nhà đầu tư hiện hữu BVF Partners L.P. và có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tổ chức mới.

Chi tiết đợt chào bán

Theo các điều khoản của thỏa thuận mua bán chứng khoán, Entera sẽ phát hành 122.961.215 cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được cấp vốn trước để mua tới 11.842.695 cổ phiếu phổ thông. Mức giá chào bán được ấn định ở mức 2,04 USD cho mỗi cổ phiếu và chứng quyền tương đương.

• Chứng quyền được cấp vốn trước: Có thể thực hiện ngay lập tức với giá thực hiện là 0,0000769 NIS mỗi cổ phiếu và không có ngày hết hạn.
• Nhà đầu tư tham gia: Ngoài BVF Partners L.P., đợt huy động vốn còn có sự góp mặt của các nhà đầu tư mới như Longitude Capital, Vivo Capital, TCGX, RA Capital Management, và Perceptive Advisors.

Đợt chào bán riêng lẻ này được định giá theo giá thị trường theo quy định của Nasdaq và dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 28 tháng 7 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Tác động chiến lược và mục đích sử dụng vốn

Entera cho biết số tiền thu được, cùng với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền hiện có, dự kiến sẽ kéo dài quỹ hoạt động của công ty đến năm 2030. Điều này mang lại sự ổn định tài chính đáng kể và giảm thiểu rủi ro pha loãng cổ phiếu trong tương lai gần.

Ad

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để tài trợ hoàn toàn cho các mục tiêu quan trọng, bao gồm:

• Nghiên cứu đăng ký Giai đoạn 3 cho EB613, một loại thuốc viên peptide PTH(1-34) dạng uống đang được phát triển để điều trị bệnh loãng xương.
• Thúc đẩy EB612, một ứng cử viên liệu pháp thay thế PTH(1-34) dạng uống, vào Giai đoạn 1 để điều trị suy tuyến cận giáp, hợp tác với OPKO Health.

Các điều khoản khác

Là một phần của thỏa thuận, BVF Partners sẽ có quyền chỉ định hai giám đốc vào hội đồng quản trị của Entera, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và quy tắc của Nasdaq. Điều này cho thấy sự tin tưởng và cam kết lâu dài từ nhà đầu tư chính.

Leerink Partners đóng vai trò là đại lý phát hành chính cho đợt chào bán, cùng với các đồng đại lý bao gồm Evercore ISI, Guggenheim Securities và Cantor. Các chứng khoán này được chào bán riêng lẻ và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.