Cổ phiếu vốn hóa trung bình của Úc giảm 5% trong tháng 9 khi mô hình chọn cổ phiếu bằng trí tuệ nhân tạo hoạt động vượt trội.

Cổ phiếu vốn hóa trung bình của Úc đã phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh trong tháng 9, với chỉ số chuẩn giảm hơn 5% do lo ngại của nhà đầu tư về khả năng tăng lãi suất và đợt bán tháo trên diện rộng trong lĩnh vực vật liệu. Trái ngược hoàn toàn, một mô hình lựa chọn cổ phiếu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào cùng phân khúc thị trường này đã mang lại lợi nhuận tích cực, vượt trội hơn chỉ số chuẩn 6,69 điểm phần trăm, theo dữ liệu từ nền tảng ProPicks AI của Investing.com tính đến ngày 21 tháng 9.

Những khó khăn thị trường kéo chỉ số xuống thấp hơn

Chỉ số S&P/ASX Midcap 50 đã giảm 5,09% kể từ đầu tháng 9. Hiệu suất tiêu cực này phản ánh môi trường thị trường nơi các nhà đầu tư đang chuyển hướng khỏi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn do sự bất ổn kinh tế vĩ mô.

Xu hướng này càng trầm trọng hơn do sự suy yếu đáng kể trong ngành công nghiệp tài nguyên. Chỉ số S&P/ASX 200 Materials, một thước đo quan trọng cho lĩnh vực này, đã giảm 8,17% trong cùng kỳ, gây áp lực nặng nề lên thị trường Úc nói chung.

Chiến lược AI đi ngược xu hướng

Bất chấp tâm lý thị trường tiêu cực, chiến lược AI "Aussie Mid-Cap Movers", sàng lọc 20 cổ phiếu có động lực mạnh và tín hiệu chất lượng từ chỉ số S&P/ASX Midcap 50, đã tạo ra lợi nhuận tích cực 1,60% trong tháng. Hiệu suất này cho thấy cách tiếp cận có chọn lọc dựa trên quy tắc có thể khác biệt đáng kể so với việc tiếp xúc thụ động với chỉ số trong thời kỳ thị trường biến động.

Một xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy trong lĩnh vực vật liệu. Một chiến lược AI "Aussie Materials" riêng biệt đã mang lại lợi nhuận 1,56%, vượt trội hơn mức lợi nhuận -8,17% của chỉ số tham chiếu tới 9,73 điểm phần trăm.

Ad

Các khoản đầu tư chủ chốt thúc đẩy hiệu suất vượt trội

Lợi nhuận trong danh mục đầu tư Aussie Mid-Cap Movers được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ từ một số ít các công ty riêng lẻ, bù đắp cho những khoản lỗ đáng kể ở những nơi khác trong danh mục đầu tư. Theo dữ liệu, danh mục đầu tư có sự phân bổ đều giữa 10 cổ phiếu tăng giá và 10 cổ phiếu giảm giá trong tháng.

Các yếu tố chính đóng góp vào lợi nhuận tích cực của chiến lược bao gồm:

• SKS Technologies Group: +18,87%
• GR Engineering Services: +11,35%
• Southern Cross Electrical: +11,13%
• CogState: +10,86%

Những khoản lợi nhuận này đủ lớn để vượt qua các yếu tố bất lợi chính, chẳng hạn như sự sụt giảm 22,01% của công ty cơ sở hạ tầng nước Vysarn. Điều này cho thấy hiệu suất vượt trội là kết quả của mức tăng trưởng mạnh mẽ từ các cổ phiếu thắng lợi chứ không phải do may mắn trên diện rộng của thị trường.