หุ้นขนาดกลางของออสเตรเลียร่วง 5% ในเดือนกันยายน ขณะที่โมเดลการเลือกหุ้นด้วย AI ทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้

หุ้นขนาดกลางของออสเตรเลียเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในเดือนกันยายน โดยดัชนีหลักลดลงกว่า 5% ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการเทขายหุ้นในภาควัสดุอย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม โมเดลการเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดเดียวกันนี้ กลับให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก โดยทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักถึง 6.69 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ProPicks AI ของ Investing.com ณ วันที่ 21 กันยายน

ปัจจัยลบในตลาดฉุดดัชนีลง

ดัชนี S&P/ASX Midcap 50 ลดลง 5.09% ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ผลการดำเนินงานที่เป็นลบสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่นักลงทุนกำลังโยกย้ายเงินทุนออกจากหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค

แนวโน้มนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความอ่อนแออย่างมากในอุตสาหกรรมทรัพยากร ดัชนี S&P/ASX 200 Materials ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาคส่วนนี้ ร่วงลง 8.17% ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดหุ้นออสเตรเลียโดยรวม

กลยุทธ์ AI สวนกระแส

แม้ว่าตลาดจะมี sentiment ติดลบ แต่กลยุทธ์ AI "Aussie Mid-Cap Movers" ซึ่งคัดกรองหุ้น 20 ตัวจากดัชนี S&P/ASX Midcap 50 ที่มีโมเมนตัมและคุณภาพที่แข็งแกร่ง ได้สร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก 1.60% ในเดือนนี้ ผลการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกโดยใช้กฎเกณฑ์สามารถแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนแบบพาสซีฟในดัชนีในช่วงที่ตลาดผันผวน

แนวโน้มที่คล้ายกันนี้พบในภาคส่วนวัสดุ กลยุทธ์ AI "Aussie Materials" อีกกลยุทธ์หนึ่งให้ผลตอบแทน 1.56% ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ -8.17% ถึง 9.73 จุดเปอร์เซ็นต์

Ad

หุ้นสำคัญที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนที่เหนือกว่า

ผลกำไรในพอร์ตการลงทุน Aussie Mid-Cap Movers มาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งชดเชยการขาดทุนจำนวนมากในส่วนอื่นๆ ของพอร์ตการลงทุน จากข้อมูลพบว่า พอร์ตการลงทุนมีการแบ่งสัดส่วนหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้น 10 ตัว และหุ้นที่ราคาลดลง 10 ตัว อย่างเท่าๆ กันในเดือนนี้

หุ้นสำคัญที่ส่งผลให้กลยุทธ์นี้มีผลตอบแทนเป็นบวก ได้แก่:

• SKS Technologies Group: +18.87%
• GR Engineering Services: +11.35%
• Southern Cross Electrical: +11.13%
• CogState: +10.86%

ผลกำไรเหล่านี้มีมากพอที่จะเอาชนะการขาดทุนครั้งใหญ่ เช่น การลดลง 22.01% ของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ Vysarn พลวัตนี้ชี้ให้เห็นว่า ผลตอบแทนที่เหนือกว่านั้นเป็นผลมาจากขนาดของผลกำไรจากหุ้นที่ชนะมากกว่าโชคของตลาดโดยรวม