Story
หุ้นขนาดกลางของออสเตรเลียร่วง 5% ในเดือนกันยายน ขณะที่โมเดลการเลือกหุ้นด้วย AI ทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้
Summary
ดัชนี S&P/ASX Midcap 50 ร่วงลงมากกว่า 5% ในเดือนนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนี้ กลับได้กำไร 1.6% สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเลือกหุ้นอย่างชาญฉลาด
หุ้นขนาดกลางของออสเตรเลียเผชิญกับการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในเดือนกันยายน โดยดัชนีหลักลดลงกว่า 5% ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการเทขายหุ้นในภาควัสดุอย่างกว้างขวาง ในทางตรงกันข้าม โมเดลการเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดเดียวกันนี้ กลับให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก โดยทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักถึง 6.69 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ProPicks AI ของ Investing.com ณ วันที่ 21 กันยายน
ปัจจัยลบในตลาดฉุดดัชนีลง
ดัชนี S&P/ASX Midcap 50 ลดลง 5.09% ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ผลการดำเนินงานที่เป็นลบสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่นักลงทุนกำลังโยกย้ายเงินทุนออกจากหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค
แนวโน้มนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความอ่อนแออย่างมากในอุตสาหกรรมทรัพยากร ดัชนี S&P/ASX 200 Materials ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาคส่วนนี้ ร่วงลง 8.17% ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดหุ้นออสเตรเลียโดยรวม
กลยุทธ์ AI สวนกระแส
แม้ว่าตลาดจะมี sentiment ติดลบ แต่กลยุทธ์ AI "Aussie Mid-Cap Movers" ซึ่งคัดกรองหุ้น 20 ตัวจากดัชนี S&P/ASX Midcap 50 ที่มีโมเมนตัมและคุณภาพที่แข็งแกร่ง ได้สร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก 1.60% ในเดือนนี้ ผลการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกโดยใช้กฎเกณฑ์สามารถแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนแบบพาสซีฟในดัชนีในช่วงที่ตลาดผันผวน
แนวโน้มที่คล้ายกันนี้พบในภาคส่วนวัสดุ กลยุทธ์ AI "Aussie Materials" อีกกลยุทธ์หนึ่งให้ผลตอบแทน 1.56% ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ -8.17% ถึง 9.73 จุดเปอร์เซ็นต์
Adหุ้นสำคัญที่ขับเคลื่อนผลตอบแทนที่เหนือกว่า
ผลกำไรในพอร์ตการลงทุน Aussie Mid-Cap Movers มาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งชดเชยการขาดทุนจำนวนมากในส่วนอื่นๆ ของพอร์ตการลงทุน จากข้อมูลพบว่า พอร์ตการลงทุนมีการแบ่งสัดส่วนหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้น 10 ตัว และหุ้นที่ราคาลดลง 10 ตัว อย่างเท่าๆ กันในเดือนนี้
หุ้นสำคัญที่ส่งผลให้กลยุทธ์นี้มีผลตอบแทนเป็นบวก ได้แก่:
- SKS Technologies Group: +18.87%
- GR Engineering Services: +11.35%
- Southern Cross Electrical: +11.13%
- CogState: +10.86%
ผลกำไรเหล่านี้มีมากพอที่จะเอาชนะการขาดทุนครั้งใหญ่ เช่น การลดลง 22.01% ของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ Vysarn พลวัตนี้ชี้ให้เห็นว่า ผลตอบแทนที่เหนือกว่านั้นเป็นผลมาจากขนาดของผลกำไรจากหุ้นที่ชนะมากกว่าโชคของตลาดโดยรวม
Read next
More on หุ้น
Converse ถอนโฆษณาและขอโทษกรณีภาพที่ถูกเปรียบเทียบกับชุดคลุมของกลุ่ม KKK
แบรนด์รองเท้าที่ไนกี้เป็นเจ้าของได้ถอดโฆษณาที่เป็นประเด็นถกเถียงออกและออกแถลงการณ์ขอโทษ หลังจากเกิดกระแสต่อต้านจากสาธารณชนเกี่ยวกับภาพที่นักวิจารณ์กล่าวว่าชวนให้นึกถึงกลุ่มคูคลักส์แคลนและการลงโทษโดยการแขวนคอ
ADENTRA ได้รับการยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ป่าไม้ชั้นนำของแคนาดาโดย TD Cowen
TD Cowen ได้ยกให้ ADENTRA เป็น 'ไอเดียที่ดีที่สุดของแคนาดา' ในภาคอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ โดยให้เหตุผลว่ามีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการฟื้นตัวของ EBITDA และการลดภาระหนี้สินโดยอาศัยกระแสเงินสดอิสระไปจนถึงปี 2027
ห้องปฏิบัติการ AI สาธารณะของจีนเผยให้เห็นภาพล่วงหน้าที่น่ากังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ OpenAI
ผลการดำเนินงานของบริษัท AI สองแห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้แก่ ZAI Co Ltd และ MiniMax Group เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเข้าจดทะเบียนของ OpenAI หรือ Anthropic ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ การประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริง การใช้เงินสดจำนวนมหาศาล และความผันผวนอย่างมาก
รายงานระบุว่า Binance เผชิญการสอบสวนจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น
มีรายงานว่าอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังสอบสวน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีความกังวลว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ว่าบริษัทจงใจไม่ป้องกันกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของตนหรือไม่