Story
Cổ phiếu Aon giảm sau thương vụ thâu tóm USI Insurance trị giá 17 tỷ USD
Cổ phiếu của tập đoàn môi giới bảo hiểm Aon (NYSE:AON) đã sụt giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày thứ Hai sau khi công ty công bố thỏa thuận mua lại USI Insurance Services từ công ty cổ phần tư nhân KKR (NYSE:KKR) với giá trị khoảng 17 tỷ USD, bao gồm cả nợ.
Chi tiết thương vụ
Theo thông báo chính thức vào thứ Hai, Aon sẽ thâu tóm USI, một công ty môi giới và tư vấn bảo hiểm có trụ sở tại Valhalla, New York. Thông tin này được đưa ra sau khi The Wall Street Journal đưa tin về thương vụ sắp xảy ra vào ngày Chủ Nhật.
USI chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân tìm kiếm hợp đồng bảo hiểm và xây dựng các kế hoạch phúc lợi. Theo trang web của công ty, USI tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ USD.
Tác động và chiến lược
Phản ứng ban đầu của thị trường đối với tin tức này là tiêu cực, với cổ phiếu Aon giảm 1,8% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Các nhà đầu tư có thể đang đánh giá quy mô lớn của thương vụ và các khoản nợ liên quan.
AdVề phía Aon, thương vụ này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể năng lực của công ty trong việc phục vụ phân khúc khách hàng là các doanh nghiệp cỡ vừa. Công ty cho biết việc mua lại dự kiến sẽ làm tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) vào năm 2028.
Bối cảnh giao dịch
Thương vụ này đánh dấu một đợt thoái vốn thành công cho KKR. Công ty cổ phần tư nhân này đã mua lại USI từ công ty Onex vào năm 2017 cùng với công ty đầu tư Canada CDPQ với giá 4,3 tỷ USD. Kể từ đó, KKR đã thực hiện các khoản đầu tư bổ sung để trở thành cổ đông lớn nhất.
Giao dịch này là một phần trong chuỗi các hoạt động thoái vốn của KKR khi ngành cổ phần tư nhân đang xử lý lượng tài sản tồn đọng. Theo báo cáo gần đây, KKR đã ghi nhận doanh số bán tài sản hàng quý tốt nhất từ trước đến nay, đạt 1,29 tỷ USD.