หุ้น Aon ร่วง หลังประกาศซื้อกิจการ USI Insurance มูลค่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์

ราคาหุ้นของ Aon (NYSE:AON) ปรับตัวลดลง 1.8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ หลังจากบริษัทนายหน้าประกันภัยประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ USI Insurance Services จากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ KKR (NYSE:KKR) ด้วยมูลค่าประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมหนี้สินด้วย

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการยืนยันรายงานของ Wall Street Journal ที่ออกมาก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุผลแล้ว

รายละเอียดข้อตกลง

USI ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองวัลแฮลลา รัฐนิวยอร์ก เป็นบริษัทนายหน้าและที่ปรึกษาด้านการประกันภัยที่ให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท USI มีรายได้ต่อปีประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับ KKR การขายกิจการครั้งนี้ถือเป็นการขายสินทรัพย์ล่าสุดของบริษัท ในขณะที่อุตสาหกรรมไพรเวทอิควิตี้กำลังทยอยขายสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ โดยในไตรมาสล่าสุด KKR รายงานยอดขายสินทรัพย์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ KKR ได้เข้าซื้อ USI จากบริษัท Onex ร่วมกับบริษัทลงทุนของแคนาดา CDPQ ในปี 2017 ด้วยมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Ad

เหตุผลเบื้องหลังและผลกระทบต่อนักลงทุน

สำหรับ Aon การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ บริหารจัดการความเสี่ยง สวัสดิการด้านสุขภาพ และความมั่งคั่งเพื่อการเกษียณ

Aon คาดการณ์ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทได้ภายในปี 2028 อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาเบื้องต้นของตลาดเป็นไปในเชิงลบ โดยราคาหุ้นที่ลดลงอาจสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าของข้อตกลงและภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น