Chiến lược AI đạt lợi nhuận 580% với cổ phiếu vốn hóa vừa trước thềm Fed tăng lãi suất

Khi các thị trường đang thận trọng chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một chiến lược đầu tư bằng thuật toán tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa đã cho thấy hiệu suất ấn tượng, đạt mức lợi nhuận lũy kế 580,7% kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 2013.

Bối cảnh thị trường và kỳ vọng về Fed

Thị trường đang ở trong trạng thái căng thẳng trước thềm cuộc họp của Fed. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đã lên tới 90%. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023.

Kỳ vọng này được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế gần đây, bao gồm chỉ số giá sản xuất tháng 8 tăng 5,4% và số liệu việc làm tăng 162.000. Phản ứng trước các diễn biến này, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã leo lên khoảng 5%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023.

Hiệu suất vượt trội của chiến lược AI

Trong bối cảnh vĩ mô nhiều biến động, chiến lược "Mid-Cap Movers" của Investing.com, sử dụng trí tuệ nhân tạo để lựa chọn cổ phiếu, đã liên tục tìm ra những mã có tiềm năng tăng trưởng. Chiến lược này mỗi tháng xác định 20 cổ phiếu vốn hóa vừa (từ 2-10 tỷ USD) hứa hẹn nhất.

Theo Investing.com, hiệu suất của chiến lược này đã vượt xa đáng kể so với thị trường chung:

Ad

• Lợi nhuận lũy kế (từ 2013): +580,7%
• Lợi nhuận chỉ số tham chiếu S&P MidCap 400: +207,4%
• Lợi suất vượt trội: Hơn 370 điểm phần trăm
• Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 17,3%

Ngay cả trong nửa đầu tháng 9, danh mục này vẫn ghi nhận mức tăng 0,24% trong khi chỉ số tham chiếu giảm 1,12%. Các cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong tháng bao gồm Commvault (CVLT) tăng 8,5%, Insight Enterprises (NSIT) tăng 5,0%, và Wingstop (WING) tăng 4,7%.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Hiệu suất của chiến lược này cho thấy các công cụ dựa trên AI có thể sàng lọc và tìm ra cơ hội ngay cả khi thị trường đối mặt với bất ổn vĩ mô. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng các công ty vốn hóa vừa thường có tỷ lệ nợ lãi suất thả nổi cao hơn so với các tập đoàn lớn, khiến chúng trở nên nhạy cảm hơn với các quyết định tăng lãi suất của Fed.

Báo cáo cũng chỉ ra không phải tất cả các chiến lược AI đều thành công trong mọi môi trường. Ví dụ, chiến lược "Financial Fortresses" (Pháo đài tài chính) lại đang hoạt động kém hơn so với chỉ số tham chiếu, giảm 2,29 điểm phần trăm, mặc dù việc tăng lãi suất thường được xem là yếu tố tích cực cho ngành ngân hàng.