กลยุทธ์ AI คัดหุ้นขนาดกลางสร้างผลตอบแทน 580% ท่ามกลางกระแสคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดการเงินกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว กลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงสามารถค้นหาหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ โดยเฉพาะกลยุทธ์ Mid-Cap Movers ที่ให้ความสำคัญกับหุ้นขนาดกลาง

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ Mid-Cap Movers

กลยุทธ์ Mid-Cap Movers ซึ่งคัดเลือกหุ้นขนาดกลาง 20 ตัวที่มีแนวโน้มดีที่สุดในแต่ละเดือน (มูลค่าตลาดระหว่าง 2-10 พันล้านดอลลาร์) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากข้อมูลของ Investing.com นับตั้งแต่เริ่มมีการติดตามข้อมูลในปี 2013 กลยุทธ์นี้ได้สร้างผลตอบแทนรวมสะสมสูงถึง 580.7%

ผลตอบแทนดังกล่าวสูงกว่าดัชนีชี้วัด S&P MidCap 400 ที่ให้ผลตอบแทน 207.4% ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ หรือคิดเป็นผลตอบแทนส่วนเกินกว่า 370 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 17.3% แม้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน (1-15 ก.ย.) ที่ตลาดผันผวน กลุ่มหุ้นในกลยุทธ์นี้ยังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวก 0.24% สวนทางกับดัชนีชี้วัดที่ลดลง 1.12%

หุ้นเด่นและหุ้นที่ปรับตัวลง

ในช่วงต้นเดือนกันยายน หุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของกลยุทธ์นี้ ได้แก่:

• Commvault (CVLT): +8.5%
• Insight Enterprises (NSIT): +5.0%
• Wingstop (WING): +4.7%

ในทางกลับกัน หุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ Bausch Health (BHC) -8.5%, Loma Negra (LOMA) -4.6% และ Axcelis (ACLS) -4.3%

Ad

ตลาดจับตาการประชุมเฟดและผลกระทบ

ตลาดกำลังให้น้ำหนักกับการตัดสินใจของเฟดอย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลจาก CME FedWatch บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงถึง 90% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 การคาดการณ์นี้มีขึ้นหลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 5.4% และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีดีดตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นนี้เป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองสำหรับหุ้นขนาดกลาง เนื่องจากบริษัทในกลุ่มนี้มักจะมีภาระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น

ภาพรวมกลยุทธ์ AI อื่นๆ

เมื่อพิจารณากลยุทธ์อื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลยุทธ์ Tech Titans ยังคงทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ โดยสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 4.09 จุดเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กลยุทธ์ Financial Fortresses กลับทำผลงานได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2.29 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งน่าสนใจเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของกลยุทธ์ Financial Fortresses มีสาเหตุมาจากปัจจัยเฉพาะของแต่ละบริษัทมากกว่าภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหุ้นอย่าง FactSet (-9.3%), TPG (-8.5%) และ Cboe Global (-7.5%) เป็นตัวฉุดรั้งผลการดำเนินงาน