Cổ phiếu Accelevation giảm 2,5% trong phiên giao dịch đầu tiên sau đợt IPO trị giá 540 triệu đô la.

Cổ phiếu của Accelevation Holdings Corp. (NASDAQ: ACCV) giảm 2,5% trong phiên giao dịch công khai đầu tiên vào thứ Tư sau khi nhà sản xuất cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và nhà đầu tư vốn tư nhân của họ huy động được 540 triệu đô la trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá thấp hơn phạm vi chào bán. Cổ phiếu mở cửa trên sàn Nasdaq ở mức 17,55 đô la, thấp hơn giá IPO là 18,00 đô la mỗi cổ phiếu.

Đợt chào bán

IPO bao gồm 30 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, thu về tổng số tiền 540 triệu đô la. Accelevation chào bán 10 triệu cổ phiếu, trong khi nhà tài trợ của họ, Olympus Partners, bán 20 triệu cổ phiếu. Giá chào bán đã mang lại cho công ty có trụ sở tại Miamisburg, Ohio, vốn hóa thị trường khoảng 3,9 tỷ đô la, dựa trên số cổ phiếu được liệt kê trong hồ sơ pháp lý của công ty.

Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán, dẫn đầu bởi Morgan Stanley và J.P. Morgan, có quyền chọn mua thêm tối đa 4,5 triệu cổ phiếu từ các cổ đông bán ra trong vòng 30 ngày. Sau giao dịch, các cổ đông này vẫn nắm giữ khoảng 85% tổng quyền biểu quyết của công ty.

Hồ sơ doanh nghiệp và tình hình tài chính

Việc niêm yết công khai của Accelevation mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với thị trường trung tâm dữ liệu đang phát triển nhanh chóng, một lĩnh vực được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo. Công ty, được thành lập vào năm 2017, thiết kế và lắp đặt các hệ thống kết cấu, điện và cơ khí tùy chỉnh cho các nhà điều hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Ad

Theo hồ sơ, công ty đã chứng minh được sự tăng trưởng doanh thu đáng kể. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, Accelevation báo cáo lợi nhuận ròng 18,8 triệu đô la trên doanh thu 437,5 triệu đô la. Điều này đánh dấu một sự chuyển biến mạnh mẽ so với khoản lỗ ròng 8,7 triệu đô la trên doanh thu 158,6 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi lượng đơn đặt hàng tồn đọng 1,1 tỷ đô la tính đến giữa năm.

Sử dụng nguồn vốn và các rủi ro chính

Accelevation tuyên bố sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để trả nợ, trang trải chi phí giao dịch và cho các mục đích kinh doanh chung. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phần của Olympus Partners, đơn vị đã mua lại công ty vào đầu năm 2025.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh, hồ sơ của công ty cho thấy rủi ro tập trung khách hàng đáng kể. Trong năm trước, hai khách hàng chính chiếm khoảng 61% doanh thu trực tiếp của công ty.