Story
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเตือนกลยุทธ์ภาษีวอลล์สตรีท อาจเข้าข่ายการใช้ช่องโหว่ที่ไม่เหมาะสม
Summary
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงความกังวลต่อกลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีบางประเภทในวอลล์สตรีท โดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการใช้ช่องโหว่ทางภาษีอย่างไม่เหมาะสม และกำลังพิจารณามาตรการเพื่อจัดการกับปัญหานี้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลต่อกลยุทธ์ทางภาษีหลายรูปแบบที่ใช้กันในวอลล์สตรีท โดยระบุว่าอาจเป็นกลยุทธ์ที่ "ดีเกินจริง" และอาจเข้าข่ายการใช้ช่องโหว่ทางภาษีอย่างไม่เหมาะสม ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อวันอังคาร
เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณเตือน
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังได้กล่าวในงานสัมมนาของสมาคมภาษีวอลล์สตรีท (Wall Street Tax Association) ที่นิวยอร์กว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทอาจมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม และหน่วยงานกำลังประเมินเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อจัดการกับกลยุทธ์เหล่านี้อย่างจริงจัง
แม้จะยังไม่มีการประกาศแนวทางปฏิบัติใหม่ แต่เจ้าหน้าที่คาดหวังว่าจะเกิด "การเจรจาอย่างจริงจังกับตลาด ก่อนที่จุดยืนต่างๆ จะแข็งตัว" เพื่อไม่ให้นักลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
นายเควิน ซาลิงเจอร์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายภาษี กล่าวว่า "เราไม่ได้ต้องการจะดำเนินการในวงกว้างหรือสร้างความปั่นป่วน แต่เราก็ไม่พร้อมที่จะเพิกเฉยต่อการวางแผนภาษีเชิงรุกที่ก้าวร้าว" คำกล่าวนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์ที่อยู่ในข่ายจับตา
Adรายงานระบุว่าผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดในครั้งนี้ รวมถึง:
- การแปลงสภาพตามมาตรา 351 (351 conversions)
- กองทุน ETF ที่ใช้กลยุทธ์ box-spread
- ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อหักล้างรายได้ปกติ (ordinary income)
- กองทุนที่หลีกเลี่ยงรายได้จากเงินปันผลโดยการสับเปลี่ยนระหว่าง ETF อื่นๆ
บริบทและผลกระทบต่อนักลงทุน
ท่าทีของกระทรวงการคลังมีขึ้นในช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ทางภาษี (tax-aware investment products) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในหมู่นักลงทุนผู้มีรายได้สูงในสหรัฐฯ ที่ต้องการลดภาระภาษี
การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนี้อาจนำไปสู่การออกกฎระเบียบใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความถูกต้องตามกฎหมายของกลยุทธ์เหล่านี้ ทำให้นักลงทุนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น
Read next
More on หุ้น
นักลงทุนเชิงรุก Jana Partners ผลักดันให้ Six Flags พิจารณาการขายกิจการ
รายงานระบุว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการเคลื่อนไหวเชิงรุกกำลังกดดันผู้ประกอบการสวนสนุกให้ว่าจ้างธนาคารเพื่อการลงทุนและพิจารณาการขายกิจการ โดยอ้างถึงความผิดหวังกับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นเม็กซิโกปรับตัวขึ้น 1.45% โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น
ดัชนี S&P/BMV IPC ของเม็กซิโกปิดตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจำเป็น แม้ว่าค่าเงินเปโซเม็กซิโกจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ตาม
Apollo จำกัดการถอนเงินจากกองทุนสินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากคำขอไถ่ถอนสูงถึง 14.7%
บริษัทจัดการสินทรัพย์จะจำกัดการไถ่ถอนจากกองทุน Apollo Debt Solutions BDC เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน หลังจากคำขอถอนเงินมีจำนวนมากกว่าขีดจำกัดรายไตรมาสที่ 5% ของกองทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านสภาพคล่องในวงกว้างในตลาดสินเชื่อเอกชน
AB InBev เตรียมเปิดตัวเบียร์เสริมโปรตีนและขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศแผนการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยสูตรและบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อรับมือกับยอดขายเบียร์ที่ชะลอตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เบียร์ด้วย