Morgan Stanley เผยเบี้ยประกันรถยนต์สหรัฐฯ เดือน ก.ค. ลดลง 0.2% ท่ามกลางการแข่งขันดุเดือด

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.2% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาด ตามบทวิเคราะห์ล่าสุดจาก Morgan Stanley การลดลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์มูลค่ารวมประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

แนวโน้มการแข่งขันกดดันราคา

Morgan Stanley คาดการณ์ว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2026 เนื่องจากบริษัทประกันภัยต่างๆ กำลังเปลี่ยนกลยุทธ์จากการขึ้นเบี้ยเพื่อทำกำไร มาเป็นการมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทประกันในระยะสั้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่การขยายส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาว

Ad

การเคลื่อนไหวของบริษัทประกันรายใหญ่

บทวิเคราะห์ได้ระบุถึงการยื่นปรับอัตราเบี้ยประกันของบริษัทชั้นนำหลายแห่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป:

• Progressive Corp (PGR): มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันถ่วงน้ำหนักลง 1.3% ซึ่งส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันมูลค่า 12,700 ล้านดอลลาร์ Morgan Stanley คาดว่า Progressive จะยังคงยื่นขอปรับลดอัตราเบี้ยต่อไปในช่วงที่เหลือของปี เพื่อเพิ่มการเติบโตและรักษาลูกค้า
• Allstate Corp (ALL): สวนทางตลาดด้วยการปรับขึ้นอัตราเบี้ย 0.9% ซึ่งมีผลต่อเบี้ยประกันราว 4,600 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Morgan Stanley คาดว่า Allstate จะกลับมาปรับลดอัตราเบี้ยในปี 2026 เพื่อขยายธุรกิจใหม่และปรับปรุงการรักษาลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• Travelers Companies (TRV): บันทึกการปรับขึ้นอัตราเบี้ย 1.1% แต่คาดว่าจะชะลอการขึ้นราคาลงในอนาคต เพื่อสนับสนุนธุรกิจพ่วง (bundled business) ที่ขายประกันรถยนต์คู่กับประกันบ้าน
• Hartford Financial Services (HIG): ปรับขึ้นอัตราเบี้ยเล็กน้อย 0.3% และคาดว่าอัตราเบี้ยจะชะลอตัวลงอีก เนื่องจากบริษัทได้บรรลุเป้าหมายอัตรากำไรในกลุ่มธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคลแล้ว