ยอดขายบริษัทเทคไต้หวัน ส.ค. สัญญาณต่างกัน: AI พุ่งแรง สวนทางพีซี-สมาร์ทโฟนที่แผ่วลง

บริษัทเทคโนโลยีในไต้หวันรายงานผลประกอบการยอดขายประจำเดือนสิงหาคม 2569 ซึ่งเผยให้เห็นภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเติบโตอย่างร้อนแรง ในขณะที่กลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และสมาร์ทโฟนเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามบทวิเคราะห์ล่าสุดจาก Raymond James

AI และคลาวด์ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง

กลุ่มซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และ AI รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยซัพพลายเออร์ทุกรายในกลุ่มนี้มีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นจากไตรมาส 2 และไตรมาส 1 ที่มีซัพพลายเออร์เพียง 75% และ 50% ตามลำดับ ที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ Alchip บริษัทออกแบบ ASIC ที่มียอดขายเติบโตแบบปรับค่าแล้วเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 299% ซึ่งเร่งตัวขึ้นอย่างมากจาก 82% ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ยอดขายหน่วยความจำ (Memory) ยังคงแข็งแกร่ง แต่มีอัตราการเติบโตที่ชะลอลง โดยในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส 3 รายได้เพิ่มขึ้น 51% จากไตรมาสก่อนหน้า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 60% ในไตรมาส 2 และ 69% ในไตรมาส 1

ตลาดพีซีและสมาร์ทโฟนส่งสัญญาณอ่อนตัว

ในทางตรงกันข้าม ตลาดพีซีกลับมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน โดยประมาณ 51% ของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดพีซีรายงานยอดขายในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าแนวโน้มตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการกลับทิศทางอย่างสิ้นเชิงจากไตรมาสแรกที่ซัพพลายเออร์ทุกรายยังคงรายงานยอดขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย

Ad

เช่นเดียวกับตลาดสมาร์ทโฟนที่แสดงความอ่อนแอ โดยประมาณ 57% ของซัพพลายเออร์รายงานยอดขายต่ำกว่าแนวโน้มตามฤดูกาลในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจาก 29% ในไตรมาส 2 สาเหตุสำคัญมาจากการที่อุปทานหน่วยความจำที่มีจำกัดถูกจัดสรรให้กับเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งให้ความสำคัญมากกว่าอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป

ภาพรวมและผลกระทบต่อนักลงทุน

ภาพรวมในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาส 3 พบว่าประมาณ 74% ของซัพพลายเออร์ทั้งหมด ยังคงรายงานการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลในรอบ 5 ปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวลดลงจาก 87% ในไตรมาส 1 และ 2 ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวลงในภาพรวม

สำหรับนักลงทุน ข้อมูลนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการแยกแยะความแตกต่างภายในภาคส่วนเทคโนโลยี บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับตลาด AI และศูนย์ข้อมูลยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่โดดเด่นกว่าบริษัทที่พึ่งพิงตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเป็นหลัก การจัดสรรทรัพยากรการผลิตที่จำกัด เช่น ชิปหน่วยความจำ จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในระยะต่อไป