Story
Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่นเอกสารเตรียม IPO ในตลาด Nasdaq
Tailored Brands, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ค้าปลีกชุดสูทชาย Men’s Wearhouse ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นับเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง
รายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ตามเอกสารที่ยื่น บริษัทมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market โดยจะใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายคือ "MENW"
อย่างไรก็ตาม ในการยื่นเอกสารครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายหรือช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะรวมถึงหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (selling stockholders) ด้วย ซึ่งทางบริษัท Tailored Brands จะไม่ได้รับเงินทุนจากการขายหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเหล่านั้น
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษา
AdTailored Brands ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) สำหรับ IPO ในครั้งนี้ ประกอบด้วย:
- Goldman Sachs & Co. LLC และ Morgan Stanley ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (lead underwriters)
- ผู้จัดจำหน่ายร่วมรายอื่นๆ ได้แก่ Jefferies, BofA Securities, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Baird และ Stifel
การระดมทีมที่ปรึกษาทางการเงินขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความสำคัญของ IPO ครั้งนี้ ซึ่งนักลงทุนกำลังจับตามองการเปิดเผยข้อมูลด้านราคาและจำนวนหุ้นในเอกสารฉบับถัดไป เพื่อประเมินมูลค่าของบริษัทในการกลับเข้าสู่ตลาดทุน