Story
Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่นเอกสารเตรียม IPO ในตลาด Nasdaq
Summary
Tailored Brands ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Men's Wearhouse ได้ยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เพื่อเสนอขายหุ้น IPO และเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ 'MENW'
Tailored Brands, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ค้าปลีกชุดสูทชาย Men’s Wearhouse ได้ยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นับเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง
รายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ตามเอกสารที่ยื่น บริษัทมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market โดยจะใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายคือ "MENW"
อย่างไรก็ตาม ในการยื่นเอกสารครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายหรือช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะรวมถึงหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (selling stockholders) ด้วย ซึ่งทางบริษัท Tailored Brands จะไม่ได้รับเงินทุนจากการขายหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเหล่านั้น
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษา
AdTailored Brands ได้แต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) สำหรับ IPO ในครั้งนี้ ประกอบด้วย:
- Goldman Sachs & Co. LLC และ Morgan Stanley ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (lead underwriters)
- ผู้จัดจำหน่ายร่วมรายอื่นๆ ได้แก่ Jefferies, BofA Securities, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Baird และ Stifel
การระดมทีมที่ปรึกษาทางการเงินขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความสำคัญของ IPO ครั้งนี้ ซึ่งนักลงทุนกำลังจับตามองการเปิดเผยข้อมูลด้านราคาและจำนวนหุ้นในเอกสารฉบับถัดไป เพื่อประเมินมูลค่าของบริษัทในการกลับเข้าสู่ตลาดทุน