Prologis ปิดดีลซื้อกิจการ Segro มูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังนักลงทุนกดดัน

Prologis บริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Segro ผู้พัฒนาคลังสินค้าของอังกฤษ ด้วยมูลค่าสูงถึง 1.43 หมื่นล้านปอนด์ (1.919 หมื่นล้านดอลลาร์) ตามแถลงการณ์ร่วมของทั้งสองบริษัทเมื่อวันอังคาร การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Segro เผชิญแรงกดดันจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

รายละเอียดข้อเสนอ

ข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Segro ได้ปฏิเสธข้อเสนอจาก Prologis มาแล้วถึง 3 ครั้งก่อนหน้านี้ โดยข้อเสนอล่าสุดซึ่ง Segro ระบุว่าเป็น "ข้อเสนอที่ดีที่สุดและเป็นที่สิ้นสุด" มีมูลค่าสูงสุดที่ 10.54 ปอนด์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดของหุ้น Segro ณ วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 42%

เงื่อนไขในข้อตกลงประกอบด้วย:

• หุ้น Prologis จำนวน 0.0920 หุ้นต่อหุ้น Segro
• ทางเลือกในการรับเงินสดบางส่วนมูลค่ารวมสูงสุด 3.5 พันล้านปอนด์
• เงินปันผลพิเศษที่อาจมีการจ่ายในอนาคต
• ความเป็นไปได้ในการนำบริษัทที่ควบรวมแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดรองที่ลอนดอน

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ถือหุ้นของ Segro จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่ควบรวมกันแล้วประมาณ 8.9%

เบื้องหลังและแรงผลักดันจากนักลงทุน

Ad

การควบรวมกิจการครั้งนี้ได้รับแรงผลักดันสำคัญจากนักลงทุนรายใหญ่ของ Segro ซึ่งรวมถึง APG Asset Management, Norges Bank และ CCLA Investment Management ที่ได้เรียกร้องให้ทั้งสองบริษัทเปิดการเจรจากัน โดยให้เหตุผลว่าการผนึกกำลังกันจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้น

การรวมกันของ Prologis และ Segro ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกันกว่า 152,000 ล้านดอลลาร์ (ณ วันจันทร์) จะสร้างบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งสองบริษัทต่างกำลังขยายธุรกิจไปสู่การสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเฟื่องฟู

ผลกระทบต่อตลาดและภาพรวม

หลังการประกาศข่าว ราคาหุ้นของ Segro ปิดบวก 1.4% ที่ 9.75 ปอนด์ ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ ขณะที่ราคาหุ้นของ Prologis ปรับตัวลดลง 2.31% ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ

ดีลนี้ถือเป็นหนึ่งในการเข้าซื้อกิจการบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรโดยบริษัทต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ตามข้อมูลของ LSEG และยังเป็นส่วนหนึ่งของปีที่การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในสหราชอาณาจักรทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์