Story
Onsemi ปรับแผนการเข้าซื้อกิจการ Synaptics เป็นข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น
Summary
บริษัท Onsemi และ Synaptics ได้แก้ไขข้อตกลงการควบรวมกิจการเป็นธุรกรรมเงินสดทั้งหมดในราคา 123 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์ การแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อเสนอจากคู่แข่งสำหรับ Synaptics ส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายหลังปิดตลาด
บริษัท Onsemi และ Synaptics Incorporated ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้แก้ไขข้อตกลงการควบรวมกิจการ โดยเปลี่ยนธุรกรรมเป็นการเสนอซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดที่ 123 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เงื่อนไขที่แก้ไขใหม่นี้ประเมินมูลค่าของข้อตกลงอยู่ที่ประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Synaptics ได้รับข้อเสนอแข่งขันจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการร้องขอ
การปรับโครงสร้างข้อตกลงท่ามกลางข้อเสนอแข่งขัน
ข้อตกลงใหม่นี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งสำคัญจากข้อตกลงเดิมที่ลงนามเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2026 เงื่อนไขเริ่มต้นประกอบด้วยธุรกรรมแบบแลกหุ้นทั้งหมด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 1.350 หุ้นของ Onsemi ต่อหุ้นของ Synaptics หนึ่งหุ้น ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น
หลังจากได้รับข้อเสนอแข่งขัน คณะกรรมการของ Synaptics ได้หารือกับ Onsemi เพื่อแก้ไขเงื่อนไข คณะกรรมการของ Synaptics มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าธุรกรรมที่แก้ไขแล้วนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ราหุล ปาเทล ประธานและซีอีโอของ Synaptics กล่าวว่าข้อตกลงใหม่นี้ให้ "ความแน่นอนด้านมูลค่าในราคาพรีเมียมที่คุ้มค่า"
ปฏิกิริยาของตลาดและเหตุผลทางการเงิน
นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่ ในการซื้อขายหลังปิดตลาด หุ้นของ Onsemi (ON) ปรับตัวขึ้นกว่า 5.7% ขณะที่หุ้นของ Synaptics (SYNA) พุ่งขึ้น 12.4%
AdOnsemi ระบุว่าธุรกรรมนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อกำไรต่อหุ้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAAP ในทันที ฮัสซาน เอล-คูรี ประธานและซีอีโอของ Onsemi กล่าวว่าโครงสร้างเงินสดทั้งหมด "มอบมูลค่าที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการพิจารณาต้นทุนรวมที่ต่ำกว่า" บริษัทฯ ยังระบุด้วยว่าได้พบโอกาสนอกเหนือจากผลประโยชน์ร่วมประจำปีที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผลประโยชน์ร่วมด้านรายได้เพิ่มเติมและผลประโยชน์จากการนำกระบวนการภายในมาดำเนินการเอง
การจัดหาเงินทุนและขั้นตอนการปิดดีล
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะได้รับเงินทุนจากเงินสดในมือและเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติเต็มจำนวนจาก Morgan Stanley ตามประกาศดังกล่าว ข้อตกลงการควบรวมกิจการที่แก้ไขแล้วไม่ได้รวมเงื่อนไขการปิดดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนของ Onsemi ไว้ด้วย
คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2027 ธุรกรรมนี้ยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Synaptics รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นและเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติอื่นๆ บริษัททั้งสองระบุว่า คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission) ได้อนุมัติธุรกรรมนี้แล้ว ในขณะที่การตรวจสอบในเขตอำนาจศาลอื่นๆ ยังคงดำเนินอยู่
Read next
More on หุ้น
OpenAI แจ้งเตือนองค์กรกว่า 100 แห่งเกี่ยวกับกิจกรรมของเอเจนต์ AI ที่ไม่พึงประสงค์
ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างครอบคลุม โดยเน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมโมเดล AI ที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆ
Sunrise Energy Metals เตรียมย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยังสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาการจดทะเบียนหลักในตลาด Nasdaq
บริษัท Sunrise Energy Metals ซึ่งเป็นบริษัทด้านแร่ธาตุสำคัญของออสเตรเลีย ประกาศแผนการย้ายบริษัทแม่ไปยังสหรัฐอเมริกา และมุ่งหวังที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นไนกี้ร่วงลงเนื่องจากรายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และการคาดการณ์ที่อ่อนแอบดบังผลประกอบการที่ดีเกินคาด
ไนกี้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แต่รายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีที่ไม่ดีนัก ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงในการซื้อขายหลังปิดตลาด
หุ้น Nike และ FICO ร่วงลงในการซื้อขายหลังปิดตลาด ขณะที่หุ้น Synaptics พุ่งขึ้นหลังมีการปรับข้อเสนอซื้อกิจการใหม่
หุ้น Nike ร่วงลงเนื่องจากรายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ FICO และ TransUnion ปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ส่วน Synaptics พุ่งขึ้นหลังจาก ON Semiconductor เพิ่มข้อเสนอเงินสดทั้งหมดในข้อตกลงควบรวมกิจการฉบับแก้ไข