Jensen Huang ยืนยันชิป AI 'Vera Rubin' เริ่มผลิตแล้ว สยบข่าวลือความล่าช้า

Jensen Huang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ได้ปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าระบบประมวลผล AI รุ่นถัดไปอย่าง Vera Rubin เผชิญกับความล่าช้าในการผลิต โดยยืนยันอย่างชัดเจนระหว่างการเข้าร่วมงานสำหรับนักพัฒนาในกรุงโตเกียวว่า "Vera Rubin ได้เริ่มผลิตแล้ว และกำลังจะมีการผลิตในปริมาณมหาศาล" ตามการรายงานของ Bloomberg

Huang โต้กลับรายงาน ย้ำสายการผลิตเดินหน้า

คำกล่าวของ Huang มีขึ้นเพื่อตอบโต้รายงานจากบริษัทวิจัย SemiAnalysis ที่ระบุว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ AI Vera Rubin เกิดความล่าช้า เนื่องจากปัญหาในการผลิตแผงวงจรชนิดพิเศษที่ใช้เชื่อมต่อโมดูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน

การปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุน เนื่องจากความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ Vera Rubin อาจเปิดทางให้คู่แข่งอย่าง AMD สามารถชิงส่วนแบ่งตลาดด้วยชิป MI350 และ MI400 ได้ ดังนั้น การยืนยันจากซีอีโอโดยตรงจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในมูลค่าหุ้นของ NVIDIA ซึ่งได้สะท้อนความคาดหวังต่อวงจรผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ไปแล้ว

ความคืบหน้าการส่งมอบชิป H200 ให้กับจีน

นอกเหนือจากประเด็นของ Vera Rubin แล้ว Huang ยังได้กล่าวถึงสถานะการจัดส่งชิป H200 ไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นที่จับตามองของนักลงทุนหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ผ่อนปรนข้อจำกัดการส่งออกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดย Bloomberg รายงานว่าชิป H200 ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกได้ในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

Ad

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสหรัฐฯ แล้ว แต่ Huang ระบุว่า "เรายังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดส่งมากนัก" แม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ จะยืนยันว่ามีชิป H200 จำนวนเล็กน้อยถูกส่งถึงลูกค้าชาวจีนแล้วก็ตาม ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการด้านโลจิสติกส์และใบอนุญาตได้เริ่มดำเนินการแล้วแต่ปริมาณยังคงมีจำกัด

สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตา

สำหรับนักลงทุน คำแถลงของ Huang ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนใน 2 ประเด็นสำคัญ:

• Vera Rubin: การยืนยันของ Huang เป็นการท้าทายความน่าเชื่อถือของรายงานจาก SemiAnalysis โดยตรง ซึ่งตลาดจะยังคงจับตารอการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการใช้งานจากลูกค้ารายใหญ่อย่างผู้ให้บริการคลาวด์ต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่าสายการผลิตเป็นไปตามกำหนดการจริง
• ชิป H200 ในจีน: อัตราการเร่งจัดส่งชิป H200 ไปยังจีนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยกระตุ้นรายได้ของ NVIDIA ในไตรมาสต่อๆ ไป เนื่องจากในอดีตจีนถือเป็นตลาดใหญ่สำหรับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทก่อนที่จะมีข้อจำกัดด้านการส่งออก