Story
Needham ชี้ 7 หุ้นเทคโนโลยีเครือข่ายและออปติคัลน่าจับตา รับกระแส AI-Data Center บูม
Summary
Needham เผยรายชื่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และ AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
บริษัทหลักทรัพย์ Needham ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นที่น่าจับตาในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กร โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีเครือข่ายและออปติคัล (Optical) ก่อนที่บริษัทเหล่านี้จะทยอยประกาศผลประกอบการรายไตรมาส นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหลายบริษัทจะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดศูนย์ข้อมูล (Data Center) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
แนวโน้มตลาดและปัจจัยขับเคลื่อน
Needham ระบุว่าปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาในการรายงานผลประกอบการครั้งนี้ คือการคาดการณ์รายได้ (Revenue Guidance) ในอนาคต และการเติบโตในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล, การผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Transceiver) และอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ AI
บริษัทที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและแนวโน้มคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ (Hyperscaler) จะเป็นที่สนใจของตลาดเป็นพิเศษ
Adหุ้นเด่นที่ Needham แนะนำให้จับตา
Needham ได้วิเคราะห์และคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังนี้:
- Applied Optoelectronics (AAOI): คาดว่ารายได้ไตรมาส 2/69 จะอยู่ที่กรอบบนของเป้าหมาย $180-$198 ล้าน โดยนักลงทุนจะให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจ Data Center ซึ่งคาดว่าจะเติบโต 38% จากไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาความคืบหน้าของคำสั่งซื้อจาก Hyperscaler และการยืนยันเป้ารายได้ทั้งปี 2569 ที่ประมาณ $1.1 พันล้าน
- Arista Networks (ANET): คาดว่ารายได้จะเติบโตสูงกว่าเป้าที่ 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจ AI และอาจได้ Google เข้ามาเป็นลูกค้ารายใหญ่ระดับ 10% ในปี 2569 นอกจากนี้ Needham เชื่อว่าบริษัทอาจปรับเพิ่มเป้ารายได้จาก AI ในปี 2569 จากเดิมที่ $3.5 พันล้าน และปรับเป้าการเติบโตทั้งปีขึ้นเป็นอย่างน้อย 30%
- Coherent (COHR): คาดว่ารายได้ไตรมาส 4/69 จะสูงกว่ากรอบบนของเป้าที่ $1.91-$2.05 พันล้าน จากความแข็งแกร่งของกลุ่ม Data Center และ Networking โดยบริษัทกำลังเร่งเพิ่มกำลังการผลิตเลเซอร์ InP ภายในองค์กร
- Extreme Networks (EXTR): คาดว่ารายได้และกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4/69 จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ $330-$335 ล้าน และกำไรต่อหุ้นที่ $0.28-$0.30
- Fabrinet (FN): คาดว่ารายได้ไตรมาส 4/69 จะสูงกว่าเป้าที่ $1.25-$1.29 พันล้าน อย่างมีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาส 1/70 ให้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ $1.32 พันล้าน
- Lumentum (LITE): คาดว่ารายได้จะสูงกว่าเป้าที่ $960-$1,010 ล้าน โดยนักลงทุนจะให้ความสนใจกับการคาดการณ์ในไตรมาสถัดไป ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
- Viavi Solutions (VIAV): คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 4/69 จะดีกว่าเป้าหมายที่ $427-$437 ล้าน เล็กน้อย และจะให้มุมมองเชิงบวกสำหรับไตรมาส 1/70
Read next
More on หุ้น
Inpex เตรียมเข้าซื้อหุ้นของ JERA ใน Ichthys LNG ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 68.6%
บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Inpex จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ Ichthys LNG ของออสเตรเลียเป็น 68.555% หลังจากตกลงซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยของ JERA โดยบริษัทได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นก่อน (pre-emptive rights) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพิ่มเติมในโรงงานผลิตก๊าซขนาดใหญ่แห่งนี้
มีรายงานว่าเฟดวางแผนที่จะเพิ่มเกณฑ์สินทรัพย์ขั้นต่ำเพื่อกำกับดูแลธนาคารอย่างเข้มงวดมากขึ้น
มีรายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเตรียมที่จะเพิ่มขนาดสินทรัพย์ที่ธนาคารจะต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้อาจช่วยลดภาระด้านกฎระเบียบและอาจกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมครั้งใหม่
ภาคสาธารณูปโภคแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นกดดันหุ้นปันผล
ดัชนีกลุ่มสาธารณูปโภคของ S&P 500 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งลดความน่าสนใจของหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง
ราคาหุ้น Safestay ร่วงลงอย่างหนักหลังจากกลุ่มธุรกิจโฮสเทลเตือนเกี่ยวกับยอดจองและผลกำไร
หุ้นของ Safestay PLC ร่วงลงอย่างรุนแรงหลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานผลประกอบการที่แสดงให้เห็นถึงการจองล่วงหน้าที่ลดลง 21% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดรายได้ที่สำคัญ และรายงานผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก