Story
ราคาทองคำพุ่งสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ แรงซื้อเก็งกำไรและอุปสงค์จากจีนหนุนตลาด
Summary
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรและความต้องการที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางจีน ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
ราคาทองคำทะยานขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่งและความต้องการของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งสามารถเอาชนะแรงกดดันจากปัจจัยลบเดิมๆ เช่น การแข็งค่าของเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นได้
โมเมนตัมแข็งแกร่งก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ
การปรับตัวขึ้นล่าสุดของราคาทองคำเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพุ่งขึ้น 2.4% ในวันศุกร์ หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (Nonfarm Payrolls) ในเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างไม่คาดคิด โดยราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ปรับตัวขึ้น 0.4% สู่ระดับ $4,408.34 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ $4,466.70
โทนี ไซคามอร์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG ระบุว่า ความแข็งแกร่งของราคาทองคำในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อจากความกลัวตกรถ (FOMO) ของนักลงทุนที่พลาดโอกาสในช่วงที่ราคาทองคำร่วงลงไปใกล้ระดับ $4,000 ประกอบกับการซื้อคืนสัญญาขายล่วงหน้า (short-covering) และการกลับมาของอุปสงค์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อไป โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่า ตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็น 52% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และ 81% ในเดือนธันวาคม
Adอุปสงค์จากจีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุน
จีนได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนราคาทองคำ โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า ธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) ได้เพิ่มปริมาณทองคำสำรองในเดือนกรกฎาคมมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ซึ่งตอกย้ำถึงอุปสงค์ที่ต่อเนื่องจากภาครัฐ
ในมุมมองทางเทคนิค ไซคามอร์กล่าวว่าการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ $3,942 ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทดสอบแนวต้านของแนวโน้มขาลงที่บริเวณ $4,460 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญและถูกเสริมด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ใกล้ระดับ $4,495
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโซนราคา $4,460-$4,500 จะเป็นแนวต้านสำคัญในระยะแรก แต่หากราคาสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง ก็อาจเป็นการเปิดทางไปสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นสู่เป้าหมายที่ระดับ $5,000 ได้ในที่สุด
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีลดลงจากการขายทางเทคนิค เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีชิคาโกปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากการขายทางเทคนิคที่เชื่อมโยงกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบ แม้ว่าการขาดทุนจะถูกจำกัดด้วยความกังวลเรื่องอุปทานทั่วโลกที่ยังคงมีอยู่
ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความต้องการเอทานอล
ราคาน้ำตาลดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงทำให้การผลิตเอทานอลมีกำไรน้อยลง ส่งผลให้โรงงานต่างๆ หันมาผลิตน้ำตาลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคสำคัญๆ จะลดลง
บริษัท Continental Resources ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท PDVSA ของเวเนซุเอลา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันโอริโนโก
บริษัท Continental Resources ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทน้ำมันของรัฐบาลเวเนซุเอลา PDVSA เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำมันในแถบน้ำมันโอริโนโก ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองถึง 30 พันล้านบาร์เรล
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นจากความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลือง CBOT ปิดสูงขึ้นในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการประชุมที่วางแผนไว้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และจีน ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าความต้องการส่งออกจะแข็งแกร่งขึ้น