หุ้นเอเชียร่วงจากแรงเทขายกลุ่มชิป ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งแรงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นเอเชียเริ่มต้นสัปดาห์อย่างผันผวนในวันศุกร์ โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันกำลังมุ่งหน้าสู่การปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาใหม่

ตลาดหุ้นเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี

ในสัปดาห์นี้นักลงทุนได้หมุนเวียนเงินลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ไปยังภาคส่วนอื่น ๆ เช่น กลุ่มธนาคาร หลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของสถาบันการเงินรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ตลาดเอเชียซึ่งมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มชิปสูงมีความเปราะบางต่อแรงเทขาย

• ดัชนี MSCI ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่น (MSCI’s broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan) ลดลง 0.06%
• ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงลง 2.8%
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq ลดลง 0.7% และ S&P 500 ลดลง 0.4%

นักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า "สมมติฐานการลงทุนในธีม AI ของเอเชียกำลังถูกทดสอบอีกครั้ง" หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นเกิน (overcapacity) ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้กลับมาอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวันหยุด หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลได้ประกาศระงับการจดทะเบียนกองทุน ETF ที่เชื่อมโยงกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่บางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมความผันผวน

ราคาน้ำมันพุ่งแรงจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

Ad

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (U.S. Central Command) แถลงว่าได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับ 84.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับ 79.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ตลอดทั้งสัปดาห์ สัญญาน้ำมันดิบทั้งสองประเภทมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมากกว่า 11% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน Thierry Wizman นักยุทธศาสตร์จาก Macquarie กล่าวว่า "สหรัฐฯ และอิหร่านยังห่างไกลจากความเข้าใจร่วมกัน" ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอาจได้รับความเสียหาย

ความเคลื่อนไหวในตลาดปริวรรตเงินตรา

ในตลาดสกุลเงิน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในวันศุกร์และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์โดยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกในปีนี้ ถูกชดเชยด้วยอุปสงค์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ 27 เบสิสพอยต์ ภายในเดือนธันวาคม

ในขณะเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี ที่ 162.38 เยนต่อดอลลาร์ ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นต้องออกมาส่งสัญญาณแทรกแซงด้วยวาจาเพื่อพยุงค่าเงิน นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลญี่ปุ่น (GPIF) ที่อาจเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศมากขึ้น