สื่อสเปนเผย EQT และกองทุนนอร์เวย์ ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Acciona Energia

EQT บริษัทไพรเวทอิควิตี้จากสวีเดน และ Norges Bank Investment Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ ได้ยื่นข้อเสนอร่วมกันเพื่อเข้าซื้อกิจการ Acciona Energia (BME:ANE) บริษัทด้านพลังงานหมุนเวียน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Expansion ของสเปนที่อ้างอิงแหล่งข่าวในตลาด

รายละเอียดข้อเสนอ

กลุ่มผู้ร่วมทุนนี้เข้าแข่งขันกับ Ardian บริษัทไพรเวทอิควิตี้จากฝรั่งเศส เพื่อเข้าซื้อกิจการ Acciona Energia ซึ่งปัจจุบันมี Acciona (BME:ANA) กลุ่มบริษัทของตระกูล Entrecanales เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 91.1%

ข้อมูลจาก LSEG ระบุมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ของ Acciona Energia ซึ่งรวมหนี้สินแล้ว อยู่ที่ประมาณ 11.9 พันล้านยูโร (13.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายงานระบุว่า EQT เข้าร่วมผ่านหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและถือหุ้นประมาณ 75% ในกลุ่มกิจการร่วมค้านี้ ในขณะที่ Norges Bank Investment Management จะถือหุ้นส่วนที่เหลืออีก 25%

กระบวนการและเป้าหมาย

กระบวนการขายได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนหลังการยื่นข้อเสนอที่ไม่ผูกมัดแล้ว โดย Acciona Energia กำลังจัดการประชุมระหว่างผู้ที่สนใจที่สุดกับฝ่ายบริหาร ก่อนที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะยืนยันราคาที่เสนอในเดือนตุลาคมนี้

Ad

หลังจากนั้น Acciona ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อเข้าสู่การเจรจาแบบพิเศษ (exclusive talks) ทั้งนี้ ข้อตกลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนบริษัท Acciona Energia ออกจากตลาดหลักทรัพย์ในที่สุด

บริบทเพิ่มเติม

สำหรับคู่แข่งอย่าง Ardian กำลังประเมินการเข้าซื้อกิจการผ่านธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของตนและยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตร แม้ว่าขนาดของธุรกรรมจะทำให้บริษัทจำเป็นต้องหาผู้ร่วมลงทุนก็ตาม

หนังสือพิมพ์ Expansion รายงานเพิ่มเติมว่า Acciona กำลังทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง Citi และ Goldman Sachs เพื่อประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัทย่อยแห่งนี้