Story
หุ้น DigitalOcean ร่วง หลังประกาศแผนซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านดอลลาร์
Summary
ราคาหุ้น DigitalOcean ปรับตัวลดลงกว่า 4% หลังจากบริษัทประกาศแผนการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญโดยตรงให้กับผู้ถือหุ้นกู้
ราคาหุ้นของ DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) ปรับตัวลดลง 4.4% ในการซื้อขายวันพุธ หลังจากบริษัทประกาศแผนการซื้อคืน หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลักประกัน (convertible senior notes) มูลค่ารวมสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญ
รายละเอียดของธุรกรรม
DigitalOcean เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย 0.00% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2030 เป็นส่วนใหญ่ ผ่านการเจรจาในวงจำกัดกับผู้ถือหุ้นกู้โดยตรง เงินทุนสำหรับการซื้อคืนครั้งนี้จะมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมในธุรกรรมดังกล่าว
- ราคาซื้อคืน: จะกำหนดโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (VWAP) ของหุ้นสามัญ DigitalOcean ในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2026
- กำหนดการ: ธุรกรรมคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติ
- ที่ปรึกษาทางการเงิน: J. Wood Capital Advisors LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับธุรกรรมครั้งนี้
เป้าหมายและผลกระทบทางการเงิน
Adบริษัทระบุว่าเป้าหมายหลักของธุรกรรมนี้คือการลดภาระหนี้สินสุทธิ (net leverage) และเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ AI-Native Cloud ของบริษัท โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินสดหรือจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วน้อยที่สุด
DigitalOcean ชี้แจงว่าหุ้นกู้ที่ซื้อคืนจะถูกยกเลิก และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะถูกชดเชยเป็นส่วนใหญ่โดยหุ้นที่อ้างอิงจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถูกซื้อคืน นอกจากนี้ บริษัทจะใช้วงเงินซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่เพื่อซื้อหุ้นส่วนเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมนี้ เพื่อขจัดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนเดิม (dilution)
มุมมองสำหรับนักลงทุน
แม้บริษัทจะระบุถึงประโยชน์ในระยะยาว แต่การประกาศแผนดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นในระยะสั้น ทั้งนี้ DigitalOcean ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ถือหุ้นกู้บางรายที่เข้าร่วมในธุรกรรมอาจทำการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดเปิด หรือเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ต่างๆ เพื่อปิดสถานะป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายของหุ้นสามัญของบริษัทได้
Read next
More on หุ้น
UBS ปรับเพิ่มอันดับหุ้นอังกฤษเป็น 'น่าสนใจ' เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและการประเมินมูลค่าหุ้นที่ดีขึ้น
ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ปรับเพิ่มมุมมองต่อหุ้นอังกฤษหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างถึงศักยภาพในการทำกำไรที่แข็งแกร่งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นสำหรับดัชนี FTSE 100
หุ้นญี่ปุ่นปิดบวก Nikkei 225 ทะยาน 1.52% แรงหนุนจากกลุ่มอสังหาฯ และธนาคาร
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดวันศุกร์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขานรับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธนาคาร แม้ภาพรวมตลาดในวงกว้างจะมีจำนวนหุ้นปรับตัวลงมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้น
Citi ชู Amazon เป็นหุ้นเด่น แม้เผชิญคดีฟ้องร้องด้านโฆษณาจาก FTC
ซิตี้กรุ๊ปยังคงยกให้ Amazon เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่ง พร้อมแนะเป็นโอกาสเข้าซื้อหากราคาอ่อนตัว แม้บริษัทจะถูกฟ้องร้องโดย FTC ในประเด็นการโฆษณา โดยชี้ถึงปัจจัยหนุนจาก AI และการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
หุ้นยุโรปปิดบวกรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ หลัง Fed ส่งสัญญาณคุมเงินเฟ้อ
ดัชนี Stoxx 600 ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยนักลงทุนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดแรงกดดันด้านราคาจากพลังงาน