หุ้น Austal พุ่งแรง หลังกลุ่มทุน Wildcat ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการในสหรัฐฯ มูลค่าสูงกว่าคู่แข่ง

ราคาหุ้นของ Austal (ASX: ASB) พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 7.8% แตะระดับ 4.69 ดอลลาร์ออสเตรเลียในการซื้อขายวันนี้ หลังจากบริษัทได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ว่าได้รับข้อเสนอเบื้องต้นที่ไม่มีผลผูกพันจากกลุ่มทุนที่นำโดย Wildcat Infrastructure เพื่อเข้าซื้อกิจการ Austal USA

รายละเอียดข้อเสนอซื้อกิจการ

ข้อเสนอจากกลุ่ม Wildcat Infrastructure ประเมินมูลค่ากิจการ Austal USA ไว้ที่ระหว่าง 1.25 พันล้าน ถึง 1.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บนเกณฑ์ที่ไม่มีภาระหนี้สินและเงินสด (cash-free, debt-free basis) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นของบริษัทถูกระงับการซื้อขายชั่วคราว (trading halt) ในช่วงเช้า ซึ่งได้สร้างความคาดหวังให้กับนักลงทุนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ

ทาง Wildcat ระบุว่ามีความตั้งใจที่จะคงแบรนด์ Austal ไว้ และดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ในฐานะแพลตฟอร์มที่เป็นอิสระ โดยกระบวนการนี้จะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ขณะนี้คณะกรรมการและที่ปรึกษาของ Austal กำลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

Ad

การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

ข้อเสนอของ Wildcat ได้เพิ่มแรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้กระบวนการนี้มีผู้ยื่นข้อเสนอแข่งขันกันสองราย โดยก่อนหน้านี้ Hanwha จากเกาหลีใต้ ซึ่งถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ใน Austal อยู่แล้ว 19.9% ได้ยื่นข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขและไม่มีผลผูกพันเพื่อประเมินมูลค่าธุรกิจในสหรัฐฯ ไว้ที่ระหว่าง 1.05 พันล้าน ถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งข้อเสนอของ Wildcat นั้นสูงกว่าอย่างชัดเจน

การปรากฏตัวของผู้เสนอราคาสองรายสร้างสภาวะการแข่งขันที่แท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาหุ้นได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 4.74 ดอลลาร์ออสเตรเลีย นักลงทุนกำลังสะท้อนความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของธุรกรรมที่จะช่วยปลดล็อกมูลค่าให้กับหน่วยธุรกิจต่อเรือในสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท