ตลาดหุ้นเอเชียระมัดระวัง เนื่องจากราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ตลาดหุ้นเอเชียเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆ

ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนกดดันตลาด

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จากข้อมูลของรอยเตอร์ ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 106.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 93.47 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เป็นการต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเบรนต์ที่เพิ่มขึ้น 17% ในเดือนนี้ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะ "สูงขึ้นเป็นเวลานาน" อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 5.5185% ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2004 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ รวมถึงการคาดการณ์ของธนาคารกลางแอตแลนตาที่คาดว่าจะเติบโต 5.0% ในไตรมาสนี้ ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 66% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม

ตลาดหุ้นผันผวน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

บรรยากาศที่ระมัดระวังส่งผลให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคต่างๆ มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ขณะที่ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.8% หุ้นเกาหลีใต้ลดลง 0.6% และดัชนี MSCI ที่ครอบคลุมหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นลดลง 0.2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ฟิวเจอร์ส S&P 500 ของสหรัฐฯ ลดลง 0.2%

Ad

นักลงทุนกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนผลกำไรของบริษัทต่างๆ แต่ก็กระตุ้นให้ธนาคารกลางต่างๆ รักษามาตรการนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป “การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะเข้าสู่ช่วงความแข็งแกร่งในวงกว้าง ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา” บรูซ คาสแมน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์แกน กล่าวในบันทึกที่อ้างโดยรอยเตอร์

ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน โดยดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 101.39 ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงเหลือ 1.1380 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง 0.5% สู่ระดับ 4,262 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข้อมูลสำคัญที่รออยู่ข้างหน้า

นักลงทุนกำลังจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีข้อมูลสำคัญมากมาย รวมถึงรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และภาคการผลิต เหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้คือ รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 85,000 ตำแหน่งงาน และจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของเฟด