หุ้นเอเชียดิ่งหนัก ราคาน้ำมันพุ่ง-คาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย กลบกระแสบวกหุ้นชิป

ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในวันศุกร์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นให้นักลงทุนลดความเสี่ยง (risk-off) เป็นวงกว้าง ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากแนวโน้มการเติบโตของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การปรับตัวลดลงนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ปิดลบเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี หลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุระดับ $100 ต่อบาร์เรล และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยกดดันจากน้ำมันและดอกเบี้ย

ความกังวลหลักของตลาดมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $107.66 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเกือบ 13% ในสัปดาห์นี้ แรงกดดันดังกล่าวเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกระทบต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญ

ขณะเดียวกัน การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าก็ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% และอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตรายปีเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 5.4% ข้อมูลจาก Investing.com ระบุว่า ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 70% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงเทขาย

แรงเทขายได้แผ่ขยายไปยังตลาดหุ้นที่พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างหนักในเอเชีย ซึ่งบดบังปัจจัยบวกที่เคยหนุนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปในช่วงต้นสัปดาห์ ดัชนีสำคัญในภูมิภาคปรับตัวลดลงถ้วนหน้า:

Ad

• Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ร่วงลง 2.9%
• KOSPI ของเกาหลีใต้ ดิ่งลง 2.4%
• Hang Seng ของฮ่องกง ลดลง 1.5%
• Shanghai Composite ของจีน ปรับตัวลงกว่า 2%

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดย SK Hynix ลดลง 3.4% และ Samsung Electronics ร่วงลง 3.9% ในเกาหลีใต้ ขณะที่ Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ปรับตัวลง 1.43% การลดลงนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยมหภาคเชิงลบสามารถส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว

กระแส AI ยังคงแข็งแกร่ง

แม้ว่าภาพรวมตลาดจะเป็นลบ แต่ความต้องการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงมีอยู่ สะท้อนจากการที่หุ้น Shanghai Enflame Technology ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Tencent พุ่งขึ้นถึง 200% ในการเปิดตัววันแรกที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนต่อบริษัทชิป AI สัญชาติจีน ท่ามกลางการแข่งขันทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้ หุ้น Oracle ในตลาดสหรัฐฯ ยังพุ่งขึ้นกว่า 6% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากรายงานการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งตอกย้ำถึงอุปสงค์มหาศาลสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI