골드만삭스, 고액 자산가 겨냥 사모 시장 플랫폼 신설

골드만삭스가 고액 자산가 고객을 위한 사모 시장(private market) 상품을 확대하기 위해 새로운 대체 투자 플랫폼을 신설했다. 로이터통신이 21일(현지시간) 입수한 내부 메모에 따르면, 이번 조치는 비상장 유망 기업에 대한 투자 수요 증가에 대응하기 위한 것이다.

사모 시장 투자 수요 증가

최근 고액 자산가들 사이에서 비공개적으로 운영되는 기업에 대한 투자 기회 요구가 커지고 있다. 유망한 기술 스타트업들이 기업공개(IPO)를 미루고 장기간 비상장 상태를 유지하는 추세가 확산되면서, 상장 전 기업 가치 상승에 따른 수익을 얻으려는 투자 수요가 늘어난 것이다.

내부 메모는 이러한 변화가 골드만삭스의 대체 투자 사업 성장세를 기반으로 사모 시장 플랫폼을 더욱 강화하기 위한 것이라고 설명했다. 인공지능(AI) 붐과 같은 산업 트렌드 역시 이러한 비상장 기업 투자에 대한 관심을 더욱 증폭시키고 있다.

플랫폼 조직 및 운영

새롭게 출범하는 대체 투자 플랫폼은 기존에 대체 투자 사업을 총괄해 온 맷 도허티(Matt Doherty)가 이끌게 된다. 플랫폼의 핵심 사업은 고액 자산가 고객을 위한 대체 투자를 관리하는 '대체 자본 시장(Alternative capital markets)' 부문이 계속해서 담당한다.

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이번 개편의 일환으로 골드만삭스는 기존의 '수탁 단일자산 투자 사업부'와 '패밀리 오피스 중심 직접 투자 사업부'를 통합하여 새로운 '사모 기업 투자팀(private company investments team)'을 신설한다. 이 팀은 고객의 사모 시장 자산 투자, 대체 투자 포트폴리오 구성 자문 및 운용 관리 서비스를 제공할 예정이다.

월가 경쟁 심화 및 전망

골드만삭스의 이번 행보는 고액 자산가 고객을 유치하기 위해 사모 시장 상품을 확대하려는 월가의 전반적인 경쟁 심화를 반영한다. 투자은행들은 전통적인 주식 및 채권 시장을 넘어 새로운 수익원을 창출하기 위해 대체 투자 부문을 강화하고 있다.

앞서 골드만삭스는 기업 인수합병(M&A) 시장 회복과 시장 변동성 확대에 힘입어 예상을 뛰어넘는 2분기 순이익을 기록한 바 있다. 이번 플랫폼 신설은 성장 동력인 대체 투자 부문을 더욱 공고히 하려는 전략적 움직임으로 분석된다.