Goldman Sachs จัดตั้งแพลตฟอร์มใหม่ รุกตลาด Private Markets เจาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่

Goldman Sachs ได้จัดตั้งแพลตฟอร์มใหม่เพื่อขยายการให้บริการด้านการลงทุนในตลาดเอกชน (Private Markets) สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งสูง การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงบริษัทที่เติบโตสูงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามบันทึกภายในที่สำนักข่าวรอยเตอร์สได้รับเมื่อวันอังคาร

การปรับโครงสร้างเพื่อเสริมแกร่ง

แพลตฟอร์มการลงทุนทางเลือกใหม่นี้จะอยู่ภายใต้การนำของ Matt Doherty ซึ่งจะยังคงดูแลธุรกิจการลงทุนทางเลือกโดยรวมของธนาคารต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจด้าน Private Markets

ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือการจัดตั้งทีมการลงทุนในบริษัทเอกชน (private company investments team) ขึ้นใหม่ โดยเป็นการรวมธุรกิจการลงทุนในสินทรัพย์เดียวภายใต้การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า (fiduciary single-asset investment) เข้ากับธุรกิจการลงทุนโดยตรงที่เน้นกลุ่มลูกค้าแฟมิลี่ออฟฟิศ (family office-focused direct investment) ขณะที่ทีมตลาดทุนทางเลือก (Alternative capital markets) ซึ่งบริหารการลงทุนทางเลือกให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ จะยังคงเป็นธุรกิจหลักภายใต้แพลตฟอร์มใหม่นี้

ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

Ad

การตัดสินใจของ Goldman Sachs เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มที่นักลงทุนรายใหญ่ต้องการช่องทางการลงทุนในบริษัทเอกชนมากขึ้น เนื่องจากบริษัทสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจำนวนมากเลือกที่จะคงสถานะเป็นบริษัทเอกชนยาวนานขึ้น ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

บริษัทอย่าง SpaceX ของ Elon Musk เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ซึ่งยังคงเป็นบริษัทเอกชนมานานหลายปีก่อนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนที่แล้ว แม้มูลค่าบริษัทจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระแสความนิยมในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในการลงทุนประเภทนี้ ซึ่งส่งผลให้ธนาคารในวอลล์สตรีทต่างพากันขยายบริการด้านตลาดเอกชนเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้

ภาพรวมและบริบทตลาด

การจัดตั้งแพลตฟอร์มใหม่นี้สอดคล้องกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Goldman Sachs โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานผลกำไรไตรมาส 2 ที่สูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการที่ฟื้นตัว รวมถึงรายได้จากธุรกิจตราสารทุนที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก ข่าวดังกล่าวได้รับการรายงานโดย CNBC ก่อนหน้านี้เช่นกัน