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듀오링고, 에버코어 ISI 투자의견 상향에 주가 급등
언어 학습 플랫폼 듀오링고(NASDAQ: DUOL)의 주가가 투자은행 에버코어 ISI(Evercore ISI)의 긍정적인 보고서에 힘입어 화요일 개장 전 거래에서 6.5% 급등했다. 에버코어 ISI는 듀오링고의 투자의견을 기존 '시장수익률(In Line)'에서 '시장수익률 상회(Outperform)'로 상향 조정했다.
에버코어 ISI, 목표주가 210달러 제시
에버코어 ISI의 마크 마하니 애널리스트는 듀오링고의 목표주가를 210달러로 새로 제시하며, 이는 약 40% 이상의 상승 여력이 있음을 시사한다고 밝혔다. 그는 이번 상향 조정의 배경으로 자체 설문조사, 제품 개선 분석, 일일 활성 사용자(DAU) 민감도 분석, 분기 DAU 추세 추적 등을 꼽았다.
보고서에 따르면 에버코어 ISI는 듀오링고의 2027년과 2028년 주당순이익(EPS) 추정치를 시장 컨센서스보다 각각 10%, 25% 높게 전망했다. 마하니 애널리스트는 듀오링고의 현재 상황을 2022년 넷플릭스의 회복세에 비유하며, 제품 혁신이 펀더멘털 개선과 주가 상승으로 이어질 수 있는 유사한 구조를 가지고 있다고 평가했다. 다만 듀오링고의 밸류에이션 매력도나 기업 규모는 당시 넷플릭스에 미치지 못한다고 덧붙였다.
Ad타 투자사도 긍정적 전망 유지
다른 투자은행인 DA 데이비슨(DA Davidson) 역시 듀오링고에 대한 긍정적 시각을 재확인했다. 와이어트 스완슨 애널리스트는 투자의견 '매수(Buy)'를 유지하면서 목표주가를 기존 160달러에서 175달러로 상향 조정했다.
DA 데이비슨은 자체적으로 추적하는 17만 명 이상의 사용자 데이터를 근거로 듀오링고의 주간 단위 DAU 증가세가 지속적으로 강화되고 있다고 분석했다. 특히 8월 마지막 주에 성장세가 두드러졌으며, 이를 토대로 3분기 DAU가 전년 동기 대비 25.6%에서 27.6% 사이의 성장률을 기록할 수 있다고 전망했다.