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DBV 테크놀로지스, 1억 5천만 달러 증자 계획에 주가 3.7% 하락
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프랑스의 바이오 제약사 DBV 테크놀로지스(NASDAQ: DBVT)의 주가가 현지시간 월요일 3.7% 하락했다. 회사가 최대 1억 5천만 달러 규모의 자금을 조달하기 위해 '앳더마켓(At-the-Market, ATM)' 공모 프로그램을 갱신한다고 발표한 것이 주가에 하방 압력으로 작용했다.
공모 계획 상세 내용
DBV 테크놀로지스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-3ASR 양식에 따른 일괄등록서류를 제출하여 기존 ATM 프로그램을 갱신한다고 밝혔다. 이번 조치로 회사는 필요에 따라 시장 가격으로 미국주식예탁증서(ADS)를 발행 및 판매할 수 있게 된다.
- 총 공모 규모: 최대 1억 5천만 달러
- 공모 구조: 이전에 등록되었으나 미판매된 ADS와 신규 등록분을 포함함
- 판매 대행사: 시티즌스 JMP 증권(Citizens JMP Securities)
- ADS 조건: 각 ADS는 DBV 테크놀로지스의 보통주 5주를 대표함
이번 프로그램의 조건은 기존 계약과 동일하게 유지된다.
Ad자금 조달 목적과 시장 영향
회사는 이번 공모를 통해 조달된 순 자금을 주로 땅콩 알레르기 치료제 '비아스킨 피넛(Viaskin Peanut)'의 상용화 준비에 사용할 계획이라고 밝혔다. 구체적인 사용처는 다음과 같다.
- 제조 설비 확장
- 1~7세 연령층에 대한 생물의약품 허가 신청(BLA)
- 4~7세 연령층 대상 '비아스킨 피넛' 승인 시 출시 준비
- 기타 후보 물질 개발 및 일반 운전 자본
일반적으로 ATM과 같은 추가 주식 발행 계획은 기존 주주의 지분 가치를 희석시킬 수 있다는 우려를 낳는다. 이번 주가 하락은 이러한 잠재적 지분 희석 가능성에 대한 시장의 반응으로 분석된다.