BTIG, 가던트 헬스 '헬스케어 최선호주' 선정…목표가 195달러 상향

투자은행 BTIG가 액체생검(liquid biopsy) 분야 선도 기업인 가던트 헬스(Guardant Health)를 헬스케어 부문 최선호주로 선정하고 목표주가를 상향 조정했다. 이는 가던트 헬스가 시장 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표하고 연간 실적 전망치를 높인 데 따른 것이다.

2분기 호실적 기반 목표가 상향

BTIG는 가던트 헬스에 대한 '매수(Buy)' 투자의견을 유지하면서 목표주가를 기존 190달러에서 195달러로 상향했다. BTIG는 보고서에서 가던트 헬스를 전문 진단 분야에서 "반드시 보유해야 할(must own)" 시장 리더로 평가했다.

가던트 헬스는 최근 2분기 실적 발표에서 다음과 같은 성과를 공개했다.

• 매출: 3억 3,500만 달러 (전년 동기 대비 44% 증가)
• 핵심 종양학 검사량: 전년 동기 대비 63% 증가

이러한 호실적에 힘입어 스티펠(Stifel), TD코웬(TD Cowen) 등 다른 투자사들도 가던트 헬스의 목표주가를 잇달아 상향 조정한 바 있다.

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주요 성장 촉매와 시장 전망

BTIG는 가던트 헬스의 향후 성장을 이끌 몇 가지 주요 촉매제를 제시했다. 종양학, 암 조기 선별, 미세잔존질환(MRD) 분야의 시장 채택이 아직 초기 단계에 있어 성장 잠재력이 크다는 분석이다.

향후 예상되는 주요 이벤트는 다음과 같다.

• 리빌(Reveal) MRD 검사: 유방암, 면역요법, 화학요법 모니터링에 대한 미국 공보험(CMS)의 급여 적용 가능성
• 리빌 울트라(Reveal Ultra) MRD: 2026년 하반기 출시 예정
• G360 스마트 리퀴드 테스트: 2027년 상반기 출시 및 더 높은 수가를 위한 ADLT(Advanced Diagnostic Laboratory Test) 지위 확보 목표

BTIG는 가던트 헬스가 약 2만 명의 환자를 대상으로 한 대장암 조기 발견 전향적 연구 '이클립스(ECLIPSE)'와 같은 대규모 임상시험을 통해 액체생검 시장을 지배하고 있다고 평가했다. 주력 제품인 '가던트360 CDx'를 필두로 다양한 포트폴리오를 통해 여러 암종과 치료 단계에 걸쳐 제품 라인을 빠르게 확장할 것으로 전망했다.