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아토비아 테라퓨틱스, 상장 첫날 24% 급등하며 성공적 데뷔
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임상 단계 바이오 제약사인 아토비아 테라퓨틱스(나스닥: ATTO)가 기업공개(IPO) 후 첫 거래일인 오늘, 주가가 24% 급등하며 성공적인 데뷔를 알렸다. 공모가 17달러를 상회하는 21달러에 거래를 시작했다.
IPO 세부 정보
아토비아는 지난 월요일 1,700만 주를 주당 17달러에 발행하여 총 2억 8,900만 달러의 자금을 조달했다. 첫날 거래가 시작되면서 회사의 시가총액은 제출된 서류 기준 약 9억 400만 달러에 육박했다.
이번 공모 계약에는 주관사가 30일 이내에 공모가로 최대 255만 주를 추가 매입할 수 있는 초과배정옵션이 포함되어 있다. 모든 관례적인 조건이 충족될 경우, 공모 절차는 2026년 8월 6일에 최종 완료될 예정이다.
기업 배경 및 시장 맥락
Ad아토비아 테라퓨틱스는 단백질 연구 및 질병 탐지용 의료기기 제조업체인 알라마 바이오사이언스(Alamar Biosciences Inc.)로부터 라이선스를 받은 기술 플랫폼과 특허를 활용해 신약을 개발하고 있다. 알라마는 2023년 아토비아를 별도 회사로 설립했으며, 현재 투자자로 남아있다.
모회사 격인 알라마 또한 지난 4월 성공적인 IPO를 통해 2억 1,990만 달러를 조달했으며, 상장 이후 주가가 약 70% 상승한 바 있다. 이러한 성공 사례는 아토비아에 대한 투자자들의 높은 기대감에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.
이번 IPO의 공동 주관사는 모건 스탠리, 리링크 파트너스, 씨티그룹, RBC 캐피털 마켓이 맡았으며, 라이프사이 캐피털은 수동적 공동 주관사로 참여했다.