หุ้น Attovia Therapeutics พุ่ง 24% ในวันแรกของการซื้อขายหลัง IPO

หุ้นของ Attovia Therapeutics Inc. (NASDAQ: ATTO) พุ่งขึ้น 24% ในการซื้อขายวันแรก หลังจากเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยราคาเปิดการซื้อขายที่ 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การเปิดตัวที่แข็งแกร่งนี้ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกือบ 904 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในระบบตามที่ระบุในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแล

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น IPO

Attovia Therapeutics ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในระยะคลินิก (clinical-stage) ประสบความสำเร็จในการระดมทุน 289 ล้านดอลลาร์ จากการทำ IPO โดยได้เสนอขายหุ้นจำนวน 17 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 17 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวน 2.55 ล้านหุ้นภายในระยะเวลา 30 วันในราคา IPO เดิม (หักส่วนลดและค่าธรรมเนียม) โดยคาดว่ากระบวนการเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ความเป็นมาและบริบทของบริษัท

Ad

Attovia Therapeutics พัฒนายาโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตจาก Alamar Biosciences Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการศึกษาโปรตีนและการตรวจจับโรค Alamar ได้ก่อตั้ง Attovia ขึ้นเป็นบริษัทแยกต่างหากในปี 2023 และยังคงเป็นหนึ่งในนักลงทุน

ความสำเร็จในการเข้าตลาดของ Attovia สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่คล้ายคลึงกับกรณีของ Alamar ซึ่งระดมทุนได้ 219.9 ล้านดอลลาร์จากการทำ IPO ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 70% นับตั้งแต่เปิดตัว

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (joint book-running managers) ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup และ RBC Capital Markets ในขณะที่ LifeSci Capital ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายแบบไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (passive book-running manager)