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サザンクロス・アクイジション、ナスダックで1.15億ドルのIPOを完了
ケイマン諸島で設立された特別買収目的会社（SPAC）であるサザンクロス・アクイジションI社は、7月22日のプレスリリースによると、総額1億1500万ドルの新規株式公開（IPO）を完了しました。同社のユニットは7月21日より、ナスダック・グローバル・マーケットにてティッカーシンボル「NCOOU」で取引が開始されています。
IPOの詳細
今回のIPOでは、1ユニットあたり10.00ドルで1150万ユニットが公募され、総額で1億1500万ドルの資金を調達しました。この金額には、引受人がオーバーアロットメント（追加割当）オプションとして追加の150万ユニットを購入する権利を完全に行使した分が含まれています。
同社はIPOと同時に、1ユニット10.00ドルで239,300ユニットの私募も完了し、約239万ドルの追加資金を確保しました。公募および私募による純収入の全額は、信託口座に預託されたと報告されています。本案件では、D. Boral Capital LLCが単独ブックランニング・マネージャーを務めました。
ユニットの構成と今後の取引
今回発行されたユニット（ティッカー：NCOOU）は、以下の3つの要素で構成されています。
Ad- 普通株式1株
- 償還可能な新株予約権証券（ワラント）1個
- 初回企業結合の完了時に普通株式1/4株を受け取る権利1個
各ワラントの権利行使価格は1株あたり11.50ドルに設定されています。将来的にはユニットが分離され、普通株式、ワラント、権利がそれぞれナスダック市場で「NCO」、「NCOOW」、「NCOOR」のティッカーシンボルで個別に取引される予定です。
企業の背景と目的
サザンクロス・アクイジションI社は、特定の事業を持たず、未公開企業との合併や買収を目的として設立されたブランクチェック・カンパニーです。同社はプレスリリースの中で、買収対象の特定の業種や地理的地域を限定していないとしています。
SPACは、有望な非公開企業への間接的な投資機会を投資家に提供する一方で、期限内に適切な買収先を見つけられないリスクも伴います。投資家は、今後の同社の企業結合の動向を注視することになります。