Southern Cross Acquisition ปิดการระดมทุน IPO มูลค่า 115 ล้านดอลลาร์ในตลาด Nasdaq

Southern Cross Acquisition I Corp. (NCOOU) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (SPAC) ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยระดมทุนได้ทั้งสิ้น 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักส่วนลดของผู้จัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามแถลงการณ์ของบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2026 หน่วยลงทุนของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Market ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2026 ภายใต้สัญลักษณ์ "NCOOU"

รายละเอียดการเสนอขาย

การระดมทุนครั้งนี้มาจากการเสนอขายหน่วยลงทุนจำนวน 11,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวรวมถึงการใช้สิทธิของผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 1,500,000 หน่วยเพื่อรองรับการจัดสรรเกินจำนวน (over-allotment) ทั้งหมดแล้ว

นอกเหนือจาก IPO บริษัทยังได้ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงจำกัด (private placement) ควบคู่กันไปอีก 239,300 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ระดมทุนได้อีก 2,393,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินที่ระดมทุนได้ทั้งหมด 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีทรัสต์ (trust account) ที่ราคา 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยลงทุนสาธารณะ

โครงสร้างหน่วยลงทุน

แต่ละหน่วยลงทุนที่เสนอขาย (NCOOU) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ 3 ส่วน ได้แก่:

Ad

• หุ้นสามัญ 1 หุ้น
• ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไถ่ถอนได้ (warrant) 1 หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น
• สิทธิในการรับหุ้นสามัญ 1/4 หุ้น (right) เมื่อบริษัทดำเนินการควบรวมกิจการครั้งแรกสำเร็จ

เมื่อหลักทรัพย์ในหน่วยลงทุนเริ่มซื้อขายแยกกันได้ในอนาคต หุ้นสามัญ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ, และสิทธิ จะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "NCO", "NCOOW", และ "NCOOR" ตามลำดับ

เกี่ยวกับ Southern Cross Acquisition

Southern Cross Acquisition I Corp. เป็นบริษัทเช็คเปล่า (blank check company) ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำธุรกรรมควบรวมกิจการ, การแลกเปลี่ยนหุ้น, หรือการรวมธุรกิจในรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันกับบริษัทเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้จำกัดการค้นหาเป้าหมายในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคใดเป็นพิเศษ

ในการเสนอขายครั้งนี้ D. Boral Capital LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (sole book-running manager) โดยมี Robinson & Cole LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ Norton Rose Fulbright US LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้จัดจำหน่าย