メタ、半年内にAIでグーグルを凌駕か＝SemiAnalysis分析

専門調査会社SemiAnalysisの最新レポートによると、メタ・プラットフォームズは積極的な資本投下と組織再編を経て、今後6ヶ月以内にフロンティアAI（最先端AI）開発の階層においてグーグルを追い抜く態勢を整えている。同レポートは、マーク・ザッカーバーグCEOの指揮のもと、独自データ、トップクラスの人材、そして前例のない規模の計算インフラへの relentless な追求が、競争環境を大きく変え、グーグルの存在感が「劇的に薄れている」と指摘している。

巨額投資で築くAIインフラの優位性

SemiAnalysisは、メタが年末までにAIの総計算能力でOpenAIやAnthropicをも上回ると予測している。これは、ギガワット規模の「タイタン」と呼ばれるデータセンタークラスター5拠点の同時建設によって実現されるという。この動きは、ロイターが報じたメタの今年のAIインフラ投資計画（最大1450億ドル）によっても裏付けられている。

ロイターが引用した社内メモによれば、同社は2026年に7ギガワット、2027年にはその倍の14ギガワットの計算能力を配備する計画だ。この拡張を支え、コストを削減するために、メタは9月に「Iris」というコードネームの自社開発AIチップの生産を開始する予定である。同チップはBroadcomと共同で設計され、TSMCが製造を担当する。

独自データと人材獲得競争

競合他社が公的データへのアクセスに苦慮する中、メタは社内データに活路を見出している。同社は従業員のワークフローを追跡し、3,000人のエンジニアを再配置することで、社内に巨大な強化学習（RL）環境の構築を進めている。SemiAnalysisは、この内部サプライチェーンが、商用データブローカーでは再現不可能な、高度で独自のデータパイプラインをメタに提供すると分析する。

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さらに、メタは人材獲得にも数十億ドルを投じており、OpenAIやAnthropic、Scale AIなどからトップクラスの研究者を引き抜いている。この積極的な採用活動により、メタの膨大な計算能力を支配的なAI能力へと転換するために必要な専門知識を持つエリートチームが形成された。

市場の反応と今後の展望

一連の発表を受け、市場は好意的に反応した。メタ・プラットフォームズ（META）の株価は4%上昇した一方、アルファベット（GOOGL）の株価は1%下落し、AI分野におけるグーグルの立ち位置に対する市場の懸念を浮き彫りにした。

メタが最近開発者向けに公開した「Muse Spark 1.1」モデルの初期のベンチマーク性能は競合に劣るものの、SemiAnalysisは、個別のモデル性能評価は「木を見て森を見ず」であると指摘する。レポートは、「重要なのは現在の性能（切片）ではなく、改善の速度（傾き）だ」と結論付けており、ザッカーバーグCEOが今後も断固たる財政的決意を維持すれば、グーグルは世界のAIハイパースケーラーのトップ層から恒久的に脱落するリスクがあると警告している。