SemiAnalysis: Meta จ่อแซงหน้า Google ในสมรภูมิ AI ขั้นสูงภายใน 6 เดือน

รายงานฉบับใหม่จากบริษัทวิจัยเฉพาะทาง SemiAnalysis ระบุว่า Meta Platforms (META) กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและแซงหน้า Google (GOOGL) ในการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำสมัยที่สุด (Frontier AI) ภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันครั้งนี้เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และการทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาลของ Meta ในช่วงปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ 3 แกนหลักของ Meta

SemiAnalysis ชี้ว่าความสำเร็จของ Meta มาจากยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบในระยะยาว ผ่านการลงทุนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์, บุคลากรระดับหัวกะทิ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่เหนือกว่า

• ข้อมูลและบุคลากร: ในขณะที่คู่แข่งพึ่งพาข้อมูลสาธารณะที่เริ่มหายากขึ้น Meta ได้หันมาสร้างคลังข้อมูลภายในองค์กรขนาดใหญ่ โดยการติดตามกระบวนการทำงานของพนักงานและโยกย้ายวิศวกรกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังทุ่มงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อดึงตัวนักวิจัยชั้นนำจากคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic
• โครงสร้างพื้นฐาน: รายงานคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีนี้ Meta จะมีกำลังการประมวลผล AI รวมแซงหน้าทั้ง OpenAI และ Anthropic จากการสร้างคลัสเตอร์ศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ (Titan Datacenter) พร้อมกันถึง 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Reuters ที่เปิดเผยว่า Meta วางแผนใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI สูงถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ ในปีนี้ โดยตั้งเป้ากำลังการประมวลผลที่ 7 กิกะวัตต์ ในปี 2026 และเพิ่มเป็นสองเท่าที่ 14 กิกะวัตต์ ในปี 2027
• ฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาเอง: เพื่อรองรับการขยายตัวและลดต้นทุน Meta เตรียมเริ่มการผลิตชิป AI ที่ออกแบบเองในชื่อรหัส "Iris" ในเดือนกันยายนนี้ โดยพัฒนาร่วมกับ Broadcom และผลิตโดย TSMC

Ad

ผลกระทบต่อตลาดและมุมมองนักวิเคราะห์

ข่าวการลงทุนเชิงรุกของ Meta ส่งผลให้ราคาหุ้น META ปรับตัวขึ้น 4% ในขณะที่หุ้น Alphabet (GOOGL) ลดลง 1% สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อตำแหน่งของ Google ในสมรภูมิ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด Meta ได้เปิดให้นักพัฒนาเข้าถึงโมเดล Muse Spark 1.1 ซึ่งเป็นการท้าชนโดยตรงกับโมเดลแบบชำระเงินของ Anthropic และ OpenAI แม้ว่าประสิทธิภาพเบื้องต้นของ Muse Spark อาจยังตามหลังคู่แข่งบางราย แต่ SemiAnalysis ให้ความเห็นว่า การประเมินแค่ตัวโมเดลเพียงอย่างเดียวเป็นการ "มองข้ามภาพใหญ่" สิ่งที่สำคัญสำหรับ Meta คือ "อัตราการพัฒนา ไม่ใช่จุดเริ่มต้น" (the slope, not the intercept) และหาก Mark Zuckerberg ยังคงเดินหน้าทุ่มงบประมาณอย่างเต็มที่ต่อไป Google ก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากกลุ่มผู้นำด้าน AI ระดับโลกอย่างถาวร