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SPACのCatalyst、ナスダック上場で2億ドル調達 メディア分野での買収目指す
特別買収目的会社（SPAC）のCatalyst Acquisition Corp.は、1ユニットあたり10.00ドルで2,000万ユニットを公開し、総額2億ドルを調達する新規株式公開（IPO）を完了したと発表した。同社のユニットは2026年7月28日より、ティッカーシンボル「CATLU」でナスダック株式市場での取引が開始された。
IPOの詳細
今回発行された各ユニットは、Aクラス普通株式1株とライツ1つで構成される。このライツは、将来の企業結合が完了した際に、保有者がAクラス普通株式7分の1を受け取る権利を付与するもの。同社によると、IPOによる調達資金は信託口座に預託される。
- 公開価格: 1ユニットあたり10.00ドル
- 公開規模: 2,000万ユニット（総額2億ドル）
- 引受会社: Santanderが単独ブックランニング・マネージャーを務めた。
引受会社は、オーバーアロットメント（追加割当）をカバーするため、IPO価格から引受割引額を差し引いた価格で、最大300万ユニットを追加購入できる45日間のオプションを付与されている。なお、証券取引委員会（SEC）は2026年7月27日に同社の登録届出書の発効を宣言した。
Ad買収戦略と今後の展望
Catalyst Acquisition Corp.は、ケイマン諸島で設立されたSPACであり、特定の事業を持たず、未公開企業を買収・合併することのみを目的としている。同社は、ビデオゲーム会社、モバイルゲーム、パブリッシャー、スタジオ、メディアプラットフォームを含む、伝統的およびデジタルメディア分野を主な買収対象としている。
今後、ユニットを構成する普通株式とライツが分離して取引される際には、それぞれティッカーシンボル「CATL」および「CATLR」で取引される見込み。投資家は、Steven P. Beeks氏とNicolas A. van Dyk氏の両共同最高経営責任者（CEO）、およびCraig A. Elson最高財務責任者（CFO）ら経営陣による、有望な買収案件の発掘と実行能力に期待することになる。