Catalyst Acquisition Corp. ระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์ จากการทำ IPO ในตลาด Nasdaq

Catalyst Acquisition Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ได้ปิดการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว โดยระดมทุนได้ทั้งสิ้น 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของบริษัท หน่วยลงทุนของบริษัทได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2026

รายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทได้เสนอขายหน่วยลงทุนจำนวน 20,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยแต่ละหน่วยลงทุนประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภท A (Class A) จำนวน 1 หุ้น และสิทธิ (right) 1 หน่วย ซึ่งสิทธิแต่ละหน่วยจะให้สิทธิ์ผู้ถือในการรับหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 1 ใน 7 ส่วน เมื่อบริษัทดำเนินการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น

หน่วยลงทุนของบริษัทซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "CATLU" เมื่อหุ้นสามัญและสิทธิเริ่มซื้อขายแยกกันในอนาคต คาดว่าจะใช้สัญลักษณ์ "CATL" และ "CATLR" ตามลำดับ ทั้งนี้ เงินทุนที่ระดมได้ทั้งหมดถูกนำฝากเข้าบัญชีทรัสต์ โดยมี Continental Stock Transfer & Trust ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

Santander ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (sole book-running manager) แต่เพียงผู้เดียวในการทำ IPO ครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก 3,000,000 หน่วย ภายใน 45 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (over-allotments)

Ad

กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท

Catalyst Acquisition Corp. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาบริษัทในภาคส่วนสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล

สำหรับนักลงทุน การลงทุนใน SPAC เช่นนี้ เปรียบเสมือนการลงทุนในความสามารถของทีมผู้บริหาร ซึ่งนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Steven P. Beeks และ Nicolas A. van Dyk ในการค้นหาและควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ โดยบริษัทได้ระบุเป้าหมายที่น่าสนใจไว้ในกลุ่มต่างๆ เช่น บริษัทวิดีโอเกม, เกมมือถือ, ผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อ (publishers), สตูดิโอ และแพลตฟอร์มสื่อ