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イタリア、米ドル建て3本立て国債発行へ 幹事団を指名
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イタリア財務省は、シンジケート方式による米ドル建て3本立て国債の新規発行に向け、幹事銀行団を指名したと発表した。市場環境が整い次第、起債が実施される見通し。
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イタリア財務省は、シンジケート方式による米ドル建て3本立て国債の新規発行に向け、複数の大手銀行からなる幹事団を指名したと発表しました。市場の状況を見極めた上で、近日中に起債が実施される予定です。
発行の概要
同省の声明によると、今回発行される債券は3つの年限で構成されます。
- 償還日: 2031年7月14日、2036年、2056年
この3本立ての債券はすべて米ドル建てで発行され、国際的な投資家層からの資金調達を目指します。発行のタイミングは「市場環境次第」とされており、具体的な条件は起債時に決定されます。
Ad幹事銀行と市場への影響
今回の発行で主幹事を務めるのは、BofA証券、シティグループ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーの4社です。これらの金融機関が、需要動向の調査や販売実務を担います。
ユーロ圏の主要国であるイタリアが米ドル建てで大型起債を行うことは、同国の資金調達手段の多様化を示す動きです。国際的な投資家にとっては、イタリア国債へのエクスポージャーを米ドルで得られる機会となり、今後の利回りや需要動向が注目されます。