Investing.comが、AIを活用したダウ・ジョーンズ株戦略で年初来20％の利益を報告

投資情報サイトInvesting.comが発表したパフォーマンスデータによると、ダウ・ジョーンズ工業株平均構成銘柄に焦点を当てたAI主導の株式選択戦略が、2026年の年初来で20.03%のリターンを達成し、ベンチマークを11.14パーセントポイント上回ったと報じられています。

この数値は、同社が加入者に提供する複数のAI搭載モデルの一つである「Dominate the Dow」戦略に関するものです。この戦略は、ダウ・ジョーンズ工業株平均を構成する30銘柄の優良株を分析し、モメンタム、バリュエーション、業績指標に基づいて、毎月最も有望と判断される10銘柄を選定します。

パフォーマンスの要因

Investing.comは、この戦略の優れたパフォーマンスは、いくつかの主要保有銘柄における大幅な利益によるものだと分析しています。 2026年10月27日の市場終値時点のデータによると、モデルポートフォリオへの組み入れ以来、大幅なリターンを上げている3銘柄が明らかになりました。

• アムジェン（AMGN）： 2024年12月1日の組み入れ以来、66.86%上昇。
• セールスフォース（CRM）： 2026年7月1日の組み入れ以来、47.84%上昇。
• マイクロソフト（MSFT）： 同じく2026年7月1日の組み入れ以来、38.53%上昇。

4番目の保有銘柄であるアップル（AAPL）：は、2025年12月1日の組み入れ以来、22.94%上昇しています。10月単月では、この戦略は4.89%の上昇を記録したと報告されています。

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市場環境とリスク

この運用実績データは、米連邦準備制度理事会（FRB）の重要な政策決定と、マイクロソフトをはじめとする主要テクノロジー企業の四半期決算発表を控えた米国市場の上昇局面で公表されました。報告書では、モデルポートフォリオの最近の上昇は、テクノロジーセクターよりもアムジェンなどのヘルスケア関連株によって牽引されたと指摘されています。

しかしながら、資料では集中リスクについても言及されており、戦略の超過収益の大部分が、同じ月次リバランスで組み入れられた2銘柄（マイクロソフトとセールスフォース）によるものであることが指摘されています。マイクロソフトの決算発表とFRBの金利発表は、株式評価に影響を与える可能性のあるリスクとして挙げられています。

なお、この運用実績データは商品提供者による自己申告に基づくものであることに留意する必要があります。あらゆる投資戦略と同様に、過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。