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Investing.comのAI、9月のポートフォリオを更新 ヘルスケア2銘柄を利益確定、エネルギー・航空宇宙株を追加
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Investing.comのAIを活用した株式選定モデル「ProPicks」が9月のポートフォリオを更新し、過去に大きなリターンを上げたヘルスケア関連の2銘柄を利益確定のために売却したことが明らかになった。代わりに、ファンダメンタルズが良好でバリュエーションに割安感のあるエネルギーセクターと航空宇宙セクターの銘柄が新たに組み入れられた。
大幅上昇のヘルスケア2銘柄を利益確定
同AIモデルは、9月のポートフォリオ見直しで以下の2銘柄を売却した。いずれも高いリターンを達成した後、バリュエーションやファンダメンタルズの観点からリスク・リワードの妙味が薄れたと判断された。
- Haemonetics (HAE): 1年間で約89%の上昇を記録した後に売却。同モデルは、報告ベースの株価収益率（PER）が約50倍に達したこと、売上高の伸びが鈍化したこと、利益率が低下したことなどを売却理由として挙げている。
- Molina Healthcare (MOH): わずか5ヶ月で46.4%の利益を上げた後に売却。2026年度の通期EPS（1株当たり利益）見通しが大幅に下方修正されたことや、調整後予想PERが約157倍と非常に高水準であったこと、営業利益率が圧迫されていたことなどが背景にある。
新規組入はエネルギー・航空宇宙株
利益確定で得た資金は、成長性とバリュエーションのバランスが取れた新たな投資先へと再配分された。今月は特に以下の2銘柄が追加されている。
Ad- APA Corporation (APA): エネルギー企業。過去1年で株価が約92%上昇したにもかかわらず、PERが約9倍、PEGレシオが0.15と依然として割安である点が評価された。同社は第2四半期に市場予想を上回る決算を発表し、フリーキャッシュフローの通期見通しも引き上げている。
- TransDigm Group (TDG): 航空宇宙・防衛関連企業。最近の株価調整により、アナリストの目標株価と比較して割安感が出ていると判断された。同社は売上の90%が独自製品であり、EBITDAマージンが52%を超える高い収益性を誇る。第3四半期決算も好調で、通期見通しを上方修正した。
AIモデルの投資戦略
「ProPicks」は、15年以上にわたる財務データと150以上の定量的モデルを用いて、毎月ポートフォリオの厳格な見直しを行っている。過度に割高となった銘柄を売却し、市場がまだ評価していない新たな価値を持つ銘柄に資金を再配分するアプローチを特徴とする。
Investing.comによると、この戦略は2023年11月の開始以来、S&P 500を105.94%上回る+187.39%のリターンを記録したとしている。これは、データに基づいた規律あるリバランスが市場の変動に対して有効であることを示唆している可能性がある。