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AIが選定した銘柄、好決算で株価急騰 75%高の事例も
Investing.comが提供するAI（人工知能）を活用した株式選定ツールが、決算発表前に特定した複数の銘柄が、予想を上回る好決算を受けて株価を大幅に上昇させた。クラウドサービスのConsensus Cloud Solutionsは、AIによる選定後に75% を超える上昇を記録しており、本格化する第2四半期決算シーズンを前に、AIによる分析アプローチが注目されている。
好決算で急騰したAI選定銘柄
Investing.comのレポートによると、同社のAIツール「ProPicks」が事前に選定した銘柄の中から、決算発表を機に著しい株価上昇を見せた事例が複数報告されている。主な銘柄は以下の通り。
- Consensus Cloud Solutions (CCSI): 第1四半期決算でEPS（一株当たり利益）が市場予想を9.3%上回り、株価は選定後+75.28% を記録した。
- Delek US Energy (DK): 市場が赤字を予想する中、黒字転換を達成。株価は+68.00% 上昇した。
- Molina Healthcare (MOH): EPSが予想を31%上回る好決算となり、株価は+65.93% の上昇を見せた。
- PBF Energy (PBF): GAAPベースの純利益が好感され、株価は+50.01% 上昇した。
- Nucor (NUE): 鉄鋼出荷量が過去最高を記録し、EPSが予想を14.5%上回ったことで、株価は+48.61% 上昇した。
AIが注目したファンダメンタルズ
同レポートによれば、AIモデルは市場が完全には織り込んでいないファンダメンタルズの強みや変化の兆候を捉えていた。例えば、Consensus Cloud Solutionsについては、ソフトウェアセクターの同業他社と比較して低い株価収益率（P/Eレシオ約5.4倍）、約80%という高い粗利益率、そして法人顧客基盤の成長といった点を評価していたという。
Adまた、エネルギー精製分野のPBF Energyに関しては、株価が簿価を下回る「割安（ディープバリュー）」な状態であったこと、第1四半期の大幅な黒字転換、そして約2.7%の配当利回りといった株主還元策などが、上昇のカタリストとしてAIによって特定されていた。
AIによる分析手法と実績
このAIシステムは、世界中の6万以上の銘柄を対象に、15年以上にわたる財務データと150以上の定量的モデルを駆使して分析を行う。評価は毎月見直され、ファンダメンタルズや成長見通しに基づき、中期的な上昇ポテンシャルが高いと判断された銘柄が選定される仕組みだ。
Investing.comによると、このAI戦略は2023年11月の開始以来、+192.06% のリターンを記録し、同期間のS&P 500指数のパフォーマンスを116.04% 上回ったとされる。これらの実績は、データに基づいた定量的アプローチが、決算シーズンにおける投資機会の発掘に寄与する可能性を示唆している。