Truist Menjajaki Penjualan Unit Kredit Afco Senilai $7 Miliar dalam Pergeseran Strategis

Truist Financial Corp. (NYSE: TFC) sedang menjajaki potensi penjualan unit pembiayaan khusus mereka, Afco Credit Corp., sebagai langkah untuk mempertajam fokus pada aktivitas perbankan inti, menurut laporan Bloomberg. Bank regional yang berbasis di Charlotte ini dilaporkan bekerja sama dengan penasihat keuangan untuk menilai minat dari calon pembeli untuk bisnis pembiayaan premi asuransi tersebut.

Tinjauan Strategis di Bawah CEO Baru

Potensi divestasi ini menandai salah satu langkah strategis signifikan pertama di bawah CEO baru Mike Lyons, yang menjabat bulan lalu. Penjualan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk merampingkan neraca bank dan mengalokasikan kembali modal ke operasi utamanya, termasuk jaringan cabang, platform digital, dan inisiatif pengumpulan simpanan yang mendukung margin bunga bersih.

Afco Credit Corp. adalah penyedia pembiayaan komersial jangka pendek yang memungkinkan bisnis untuk membayar premi asuransi properti dan kecelakaan dari waktu ke waktu. Menurut laporan tersebut, unit ini mengelola aset senilai antara $6 miliar dan $7 miliar.

Rincian Transaksi Potensial

Truist dilaporkan sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk unit tersebut, menurut sumber yang mengetahui masalah ini yang dikutip oleh Bloomberg. Opsi-opsi ini meliputi:

Ad

• Penjualan langsung seluruh bisnis Afco Credit.
• Penjualan langsung portofolio aset unit tersebut.

Perusahaan kredit swasta diperkirakan akan menjadi salah satu penawar yang tertarik pada aset tersebut. Meskipun persyaratan valuasi akhir belum ditentukan, sumber-sumber mengindikasikan bahwa transaksi tersebut diperkirakan akan menghasilkan premi relatif terhadap nilai aset dasarnya.

Dampak dan Konteks Pasar

Langkah ini terjadi ketika banyak bank regional mengevaluasi kembali portofolio mereka untuk mengoptimalkan aset berisiko di tengah persyaratan modal yang terus berkembang. Dengan melepaskan divisi pinjaman non-inti, Truist dapat mengurangi komitmen kredit khusus mereka.

Saham Truist Financial naik sekitar 1% dalam perdagangan setelah publikasi laporan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pembahasan masih dalam tahap awal, dan sumber-sumber menekankan bahwa diskusi tersebut mungkin tidak akan berujung pada transaksi.