Story
Tailored Brands Ungkap Kenaikan Pendapatan dalam Pengajuan IPO di AS
Summary
Peritel fesyen Tailored Brands secara resmi mengajukan penawaran umum perdana (IPO) di AS, mengungkapkan kenaikan pendapatan kuartalan menjadi $681,8 juta meskipun laba bersih sedikit menurun.
Peritel fesyen Tailored Brands telah mengajukan dokumen untuk penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat, yang di dalamnya melaporkan kenaikan pendapatan kuartalan. Pengajuan ini menandai langkah signifikan bagi perusahaan yang telah pulih sejak mengajukan kebangkrutan pada tahun 2020.
Rincian Keuangan dan Penawaran
Dalam dokumen pendaftarannya, perusahaan yang berbasis di Houston, Texas ini melaporkan pendapatan sebesar $681,8 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 2 Mei. Angka ini naik dibandingkan dengan $644,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, laba bersih tercatat turun menjadi $44,9 juta dari $50,7 juta setahun sebelumnya.
Tailored Brands berencana untuk mencatatkan sahamnya di Nasdaq dengan simbol saham "MENW". Rincian mengenai jumlah saham yang akan ditawarkan dan rentang harga untuk penawaran tersebut belum ditentukan. Dana yang terkumpul dari IPO akan digunakan untuk membayar utang dan tujuan korporasi umum, termasuk modal kerja dan belanja modal. Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies termasuk di antara penjamin emisi untuk penawaran ini.
Latar Belakang dan Pemulihan Perusahaan
AdTailored Brands adalah peritel khusus pakaian pria, yang mengoperasikan lebih dari 1.000 toko di Amerika Utara. Portofolio mereknya mencakup nama-nama terkenal seperti Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores, serta peritel keluarga K&G Fashion Superstore.
Perusahaan ini sempat mengajukan kebangkrutan pada tahun 2020 akibat dampak krisis virus corona, tetapi berhasil membalikkan keadaannya. Setelah proses restrukturisasi, dana lindung nilai Silver Point Capital mengakuisisi saham signifikan dan akan tetap menjadi pemegang saham pengendali setelah IPO.
Konteks Pasar IPO
Langkah Tailored Brands untuk melantai di bursa terjadi di tengah kondisi pasar IPO AS yang menguat, didukung oleh pasar ekuitas yang lebih kuat dan permintaan modal untuk kecerdasan buatan (AI). IPO dari sektor konsumen secara umum juga mulai meningkat setelah aktivitasnya sempat tertekan tahun lalu. Sebagai catatan, peritel pakaian wanita Reformation juga telah mengajukan IPO bulan lalu.