Story
Tailored Brands เจ้าของ Men's Wearhouse ยื่น IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้โตสวนทางกำไรที่ลดลง
Summary
Tailored Brands ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษรายใหญ่ ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ โดยเปิดเผยรายได้ไตรมาสล่าสุดที่ 681.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่กำไรสุทธิกลับลดลงเหลือ 44.9 ล้านดอลลาร์
Tailored Brands บริษัทแม่ของ Men’s Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยเปิดเผยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสล่าสุด แม้ว่ากำไรสุทธิจะปรับตัวลดลงก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการฟื้นตัวหลังบริษัทเคยยื่นล้มละลายไปเมื่อปี 2020
ผลประกอบการล่าสุดและรายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) บริษัทค้าปลีกจากฮิวสตัน รัฐเทกซัส เปิดเผยว่าในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม บริษัทมีรายได้ 681.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทกลับลดลงมาอยู่ที่ 44.9 ล้านดอลลาร์ จากเดิมที่ 50.7 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นและช่วงราคาที่จะเสนอขายในเบื้องต้น
การฟื้นตัวจากภาวะล้มละลายและแผนในอนาคต
Tailored Brands เป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษรายใหญ่ มีแบรนด์ในเครือได้แก่ Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores และ K&G Fashion Superstore โดยมีสาขากว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ บริษัทเคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020 หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้
Adบริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุน โดยหลังจากการ IPO กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไป
บริษัทมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "MENW" โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น
ภาพรวมตลาด IPO ในสหรัฐฯ
การยื่น IPO ของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กำลังคึกคัก โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นอกจากนี้ การ IPO ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว หลังจากที่ชะลอตัวลงในปีที่แล้วจากผลกระทบของมาตรการกำแพงภาษี โดยเมื่อเดือนที่แล้ว Reformation ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าสตรี ก็ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำ IPO เช่นกัน