Story
Holtec Nuclear Gelar Roadshow IPO, Targetkan Harga hingga $18 per Saham
Holtec Nuclear Corporation telah meluncurkan *roadshow* untuk penawaran umum perdana (IPO) yang diusulkannya, menandai langkah signifikan perusahaan menuju pencatatan saham di bursa publik. Menurut rilis pers perusahaan, harga penawaran awal diperkirakan berada di antara $15,00 dan $18,00 per saham.
Rincian Penawaran Saham
Dalam IPO ini, Holtec berencana menawarkan 50.000.000 lembar saham biasa Kelas A. *Roadshow* ini merupakan bagian dari proses untuk memaparkan prospek perusahaan kepada investor institusional potensial sebelum harga final ditetapkan.
Selain penawaran utama, perusahaan juga berencana untuk memberikan opsi 30 hari kepada para penjamin emisi (*underwriter*) untuk membeli hingga 7.500.000 lembar saham biasa Kelas A tambahan. Opsi ini, yang dikenal sebagai *greenshoe option*, umumnya digunakan untuk menstabilkan harga saham setelah pencatatan.
Pencatatan di Bursa dan Penjamin Emisi
Holtec bermaksud untuk mencatatkan sahamnya di Nasdaq Global Select Stock Market dan Nasdaq Texas, Inc. dengan simbol ticker HNUC. Langkah ini akan memberikan akses bagi investor publik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan di sektor energi nuklir.
AdSejumlah bank investasi terkemuka bertindak sebagai manajer pelaksana gabungan (*joint book-running managers*) dan perwakilan penjamin emisi untuk penawaran ini. Di antaranya adalah:
- J.P. Morgan
- Guggenheim Securities
- Goldman Sachs & Co. LLC
- Citigroup
- BofA Securities
Morgan Stanley, Cantor, BMO Capital Markets, dan Oppenheimer & Co. juga bertindak sebagai manajer pelaksana gabungan dalam proses IPO ini.
Status Regulasi
Pernyataan pendaftaran terkait penawaran ini telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dalam formulir S-1, tetapi belum dinyatakan efektif. Saham tidak dapat dijual, dan penawaran pembelian tidak dapat diterima, sebelum pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif sesuai dengan peraturan sekuritas yang berlaku.