Holtec Nuclear เริ่มเดินสายโรดโชว์ IPO เคาะราคาเบื้องต้นที่ 15-18 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัท Holtec Nuclear Corporation ได้เริ่มกระบวนการเดินสายให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (roadshow) สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50,000,000 หุ้น ตามแถลงการณ์ของบริษัท โดยคาดการณ์ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นไว้ที่ $15.00 ถึง $18.00 ต่อหุ้น

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Holtec Nuclear ตั้งเป้าระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ซึ่งหากคำนวณจากกรอบราคาสูงสุดที่ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทอาจระดมทุนได้ถึง 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 7,500,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่า Greenshoe Option หากมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวน จะทำให้มูลค่าการระดมทุนเพิ่มขึ้นอีก

การจดทะเบียนและผู้จัดจำหน่าย

บริษัทมีแผนจะนำหุ้นสามัญประเภท A เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Stock Market และ Nasdaq Texas, Inc. โดยจะใช้สัญลักษณ์การซื้อขายคือ HNUC

Ad

สำหรับกระบวนการ IPO ครั้งนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (joint book-running managers) ได้แก่ J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup และ BofA Securities รวมถึง Morgan Stanley, Cantor, BMO Capital Markets และ Oppenheimer & Co.

ขั้นตอนทางกฎหมาย

Holtec Nuclear ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Registration Statement on Form S-1) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) แล้ว แต่เอกสารดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบ หุ้นดังกล่าวจะไม่สามารถขายได้ และข้อเสนอซื้อจะไม่สามารถตอบรับได้ จนกว่าแบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการ IPO ในสหรัฐอเมริกา