CoreWeave Luncurkan Penawaran Utang Konversi Senilai $3 Miliar untuk Danai Ekspansi AI

CoreWeave, perusahaan penyedia infrastruktur cloud yang didukung oleh Nvidia, mengumumkan rencana untuk menerbitkan utang konversi senilai $3 miliar. Langkah ini menggarisbawahi kebutuhan modal yang masif untuk mendukung pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang sedang berkembang pesat.

Menyusul pengumuman tersebut, saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar pra-pembukaan (premarket) dilaporkan turun lebih dari 2%. Meskipun demikian, saham CoreWeave telah mencatatkan kenaikan lebih dari 16% sepanjang tahun ini hingga penutupan perdagangan terakhir.

Rincian Penawaran dan Penggunaan Dana

Penawaran utang ini mencakup beberapa komponen utama yang dirancang untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. CoreWeave menyatakan bahwa sebagian dana akan digunakan untuk melindungi nilai dari potensi dilusi saham dan sisanya untuk mendanai kegiatan operasional.

• Nilai Pokok: Penawaran utang konversi senilai $3 miliar.
• Opsi Tambahan: Pembeli awal memiliki opsi untuk membeli tambahan utang hingga senilai $500 juta.

Ad

Selain itu, CoreWeave juga meluncurkan program penjualan saham *at-the-market* (ATM) yang memungkinkan penjualan hingga 35 juta lembar saham. Berdasarkan harga penutupan hari Rabu, program ini berpotensi menghimpun dana sekitar $2,92 miliar, meskipun realisasinya akan bergantung pada kondisi pasar.

Strategi Keuangan dan Kinerja Operasional

Langkah-langkah pendanaan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang CoreWeave untuk mencapai profil kredit berperingkat *investment-grade*. Program ATM akan dikelola oleh sejumlah bank investasi terkemuka, termasuk Deutsche Bank, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan.

Kebutuhan pendanaan ini sejalan dengan pertumbuhan operasional perusahaan yang signifikan. Pada kuartal ketiga, CoreWeave melaporkan telah menandatangani kontrak pelanggan jangka pendek untuk kapasitas komputasi dengan harga sekitar $40 juta per megawatt secara tahunan. Perusahaan juga meningkatkan daya kontraknya menjadi sekitar 4,2 gigawatt dari 3,7 GW pada akhir Juni. Pada Agustus, perusahaan melaporkan tunggakan pendapatan (*revenue backlog*) sebesar $104,2 miliar pada kuartal kedua, dengan tambahan komitmen pelanggan senilai lebih dari $25 miliar yang ditandatangani pada awal kuartal ketiga.