Story
CDP Equity Akuisisi 23,5% Saham Angelini Pharma Senilai €1 Miliar
Summary
CDP Equity telah mengakuisisi 23,5% saham di perusahaan farmasi Italia, Angelini Pharma, senilai sekitar €1 miliar melalui peningkatan modal untuk mendukung akuisisi perusahaan AS, Catalyst.
CDP Equity dari Italia telah membeli 23,5% saham di Angelini Pharma dengan nilai sekitar €1 miliar ($1,1 miliar) melalui skema penambahan modal. Investasi ini merupakan bagian dari strategi Angelini Pharma untuk mendanai akuisisi atas Catalyst, sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa Amerika Serikat.
Detail Transaksi
Menurut pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, kesepakatan tersebut telah rampung. Dana segar dari CDP Equity disuntikkan melalui mekanisme peningkatan modal, yang secara langsung memperkuat struktur permodalan Angelini Pharma untuk membiayai ekspansi strategisnya.
Langkah ini secara spesifik ditujukan untuk mendukung akuisisi Catalyst oleh perusahaan farmasi Italia tersebut. Akuisisi ini menandai langkah signifikan bagi Angelini Pharma dalam memperluas jejaknya di pasar farmasi AS yang penting.
Keterlibatan Investor Lain
AdSelain investasi dari CDP Equity, transaksi ini juga melibatkan partisipasi dari investor besar lainnya. Dana yang dikelola oleh Blackstone akan menginvestasikan €1 miliar dalam bentuk saham preferen. Namun, investasi dari Blackstone ini masih menunggu persetujuan regulator yang lazim.
Dalam proses pendanaan ini, beberapa lembaga keuangan ternama bertindak sebagai penasihat:
- BNP Paribas berperan sebagai koordinator global tunggal dan penjamin emisi (*bookrunner*) untuk pendanaan utang Angelini Pharma.
- Morgan Stanley & Co. International plc bertindak sebagai penasihat keuangan tunggal bagi Angelini Pharma terkait partisipasi Blackstone dan CDP Equity sebagai mitra keuangan.