CDP Equity ทุ่ม 1 พันล้านยูโร เข้าถือหุ้น 23.5% ใน Angelini Pharma หนุนการซื้อกิจการในสหรัฐฯ

CDP Equity ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cassa Depositi e Prestiti ของอิตาลี ได้เข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 23.5% ใน Angelini Pharma บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอิตาลี ด้วยมูลค่าประมาณ 1 พันล้านยูโร (1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการเพิ่มทุน การลงทุนครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ Catalyst ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ

รายละเอียดข้อตกลง

ตามแถลงการณ์ที่ออกมายืนยันการบรรลุข้อตกลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา การลงทุนโดย CDP Equity เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Angelini Pharma ในการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล โดยเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะถูกนำไปใช้โดยตรงเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว

การเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Angelini Pharma ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายการดำเนินงานในตลาดเวชภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูง

การลงทุนจาก Blackstone และบทบาทที่ปรึกษา

นอกเหนือจากการลงทุนของ CDP Equity แล้ว ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการลงทุนจากกองทุนที่บริหารโดย Blackstone ซึ่งจะเข้าลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ (preferred shares) มูลค่า 1 พันล้านยูโร อย่างไรก็ตาม การลงทุนในส่วนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรออนุมัติตามกฎระเบียบมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Ad

สำหรับธุรกรรมนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำเข้ามามีบทบาทสำคัญ ได้แก่:

• BNP Paribas: ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก (sole global coordinator and bookrunner) สำหรับการจัดหาเงินทุนในส่วนของหนี้สิน (debt financing)
• Morgan Stanley & Co. International plc: ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว (sole financial advisor) ให้แก่ Angelini Pharma ในการดึง CDP Equity และ Blackstone เข้ามาเป็นพันธมิตรทางการเงิน

นัยสำคัญต่อตลาดยาและนักลงทุน

การร่วมทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ Angelini Pharma โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การที่หน่วยงานลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิตาลี (CDP Equity) และบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลก (Blackstone) เข้าร่วมลงทุนพร้อมกัน ถือเป็นการส่งสัญญาณบวกต่อตลาด และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ Angelini Pharma เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ