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Jersey Mike’s 完成紐約證交所 IPO 定價每股 23 美元
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美國知名潛艇堡連鎖品牌 Jersey Mike’s Subs Inc. 宣布，已完成其首次公開發行 (IPO)，以每股 23.00 美元的價格發售 A 類普通股。該公司股票已於 7 月 30 日在紐約證券交易所 (NYSE) 開始交易，股票代號為 JMKE。
發行細節
根據公司新聞稿，此次 IPO 共發售 43,478,261 股 A 類普通股。其中，約 13,782,609 股為公司發行的新股，其餘股份則由現有股東出售。
公司表示，計劃將發行新股所得的淨收益用於償還部分債務及一般公司用途。值得注意的是，公司將不會從現有股東出售股份的交易中獲得任何收益。美國證券交易委員會 (SEC) 已於 7 月 29 日宣布與此次發行相關的 S-1 表格註冊聲明生效。
承銷團隊與公司背景
本次發行由摩根士丹利 (Morgan Stanley)、傑富瑞 (Jefferies) 及摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任全球協調人與聯合主辦承銷商。巴克萊 (Barclays) 和古根漢證券 (Guggenheim Securities) 則擔任共同全球協調人及聯合主辦承銷商，另有多家金融機構參與承銷。
AdJersey Mike’s 於 1956 年在紐澤西州 Point Pleasant 成立，是一家擁有悠久歷史的餐飲品牌。截至目前，該公司在美國和加拿大擁有超過 3,300 家加盟店。
市場意涵
對投資人而言，這家歷史悠久且廣受歡迎的消費品牌成功上市，為餐飲業的 IPO 市場提供了重要的觀察指標。此舉顯示市場對於具有穩固實體店面網絡和高品牌知名度的公司仍具投資興趣。
此外，公司將募資所得用於償還債務，是常見且穩健的財務策略，有助於改善其資產負債表結構，為未來的營運擴張奠定更穩固的基礎。