ULA của Boeing và Lockheed Martin có kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu riêng lẻ

United Launch Alliance (ULA), liên doanh giữa Boeing Co. và Lockheed Martin Corp., đang lên kế hoạch huy động khoảng 500 triệu USD thông qua một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, theo một báo cáo từ Bloomberg hôm thứ Tư.

Chi tiết đợt chào bán

Khoản nợ này sẽ được cấu trúc dưới dạng phát hành riêng lẻ thực sự (true private placement), nghĩa là trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tổ chức thay vì được đăng ký và chào bán trên thị trường đại chúng. Hình thức này cho phép các công ty tránh được sự biến động của thị trường khi huy động vốn.

Theo báo cáo, US Bancorp, Mizuho Financial Group Inc. và Wells Fargo & Co. là các đơn vị đang thu xếp cho giao dịch. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường phát hành riêng lẻ ghi nhận khối lượng kỷ lục tính đến tháng 5 năm nay, khi các doanh nghiệp tìm kiếm các kênh huy động vốn ổn định hơn.

Ad

Bối cảnh và Tầm quan trọng

Được thành lập vào năm 2006, ULA là một trong số ít các công ty Hoa Kỳ được chính phủ ủy quyền để phóng các vệ tinh nhạy cảm cho Bộ Quốc phòng. Công ty đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia và chương trình không gian của Mỹ.

Ngoài các hợp đồng với quân đội, ULA còn cung cấp dịch vụ phóng tên lửa cho các khách hàng thương mại, bao gồm cả Amazon.com Inc. Đối với thị trường, việc ULA tìm đến thị trường nợ tư nhân cho thấy công ty đang chủ động tối ưu hóa cấu trúc vốn và tận dụng môi trường lãi suất thuận lợi. Một đợt phát hành thành công sẽ khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức vào mô hình kinh doanh và các hợp đồng dài hạn của ULA.